大盘观点：[淘股吧]

今日市场量能21340亿，较昨日缩量3005亿。市场上涨家数1115家，下跌家数4018家，实际涨停53家，实际跌停1家。
指数上，颠佬懂王又开始发癫，上证低开震荡，创业板收个假阳，科创板也是假阳，昨天之前的热点都在继续补跌，但是权重品种都比较抗，这里指数震荡向上的概率不小。
情绪上，如昨天分析，这里随着局势缓和，以及周期品种本身涨多了，资金开始重新流向科技品种，主要是两方面，一个是超跌的AI应用、芯片，一个是持续抱团的光通信，光通信明显还要更强势一些，颇有一点趋势加速的意思，原本的题材抱团被瓦解。
综上，这里市场的主要风格是趋势抱团，主要方向是光通信(CPO、光模块、MPO、OCS等)和超跌的科技（PCB），究其本质是以中际旭创为代表的光高位波动减少，需要光的新叙事，赚钱效应源于估值的比价效应，多多关注吧。

板块分析：
英伟达产业链表现最为突出，主要是光电封装CPO铜缆高速连接器，玻璃基板封装，光通信，还有液冷服务器、F5G等走强，昨天是ai软件方向稍微强一点，，今天又开始切换，说到底还是业绩比较靠谱一点，软件方面固然有一些噱头，比如大模型又登顶了，霸榜了，但兑现成业绩，还是比较慢的。这两天我们看到易中天部分概念股再创历史新高，也在刺激相关产业链。今年可能更看好的还是光纤概念，另外光通信方向有一些新的技术路线，也可以继续关注。
领跌板块变化也不太大，昨天领涨的ai应用方向包括ai营销、ai视频方向今天领跌，不过昨天涨幅8%，今天跌了2%，问题也不太大。再就是部分医药方向走弱，3月市场整体调整的时候，创新药方向走的比较强，不过到了4月好像风水轮流转了，今天部分医药股，特别是医药耗材等概念都偏弱些，回头看看一季报有没有一些惊喜，那些创新药企业一季度的BD大单出海情况还是不错的。
此外，今天光伏方向好像遭遇了利空传闻，今天开盘调整的比较深，午后略有收复，注意4月13日至15日，2026钙钛矿电池技术与应用交流会，且看看有没有一些好消息。老一点的技术路线内卷严重，主要是就看新的技术路线能不能崛起，光伏组件竞争白热化，但还有一些环节并非如此。这里最大的想象空间还是太空光伏，华金证券指出，钙钛矿凭借1/10成本、50%减重及柔性适配优势，有望成为下一代太空光伏核心选择。
今日主要题材梳理：
光通信：汇源通信5b、博杰股份2b、华懋科技2b、天通股份、长江通信、光迅科技、特发信息、长飞光纤
消费电子：彩虹股份、五方光电、沃格光电、和胜股份、哈森股份、安洁科技、恒铭达

算力 液冷：中嘉博创2b、航天电器3天2b、泰嘉股份、振江股份、金安国纪、大元泵业2b、飞龙股份2b、新朋股份、圣阳股份