大家看出来没，市场反弹并不是兑现了光通信，昨天相对较弱，但是今天一跌，昨天那些超跌反弹的什么蓝色光标之类的反而又不行了。相信光、拥抱光、成为光。[淘股吧]

目前海外算力是东山精密为核心带着光，华懋科技、长芯博创、光迅科技这些助攻。
国产是算力租赁，宏景科技和利通电子，每次利通都跑不过宏景啊。昨天说的华为算力航天电器今天拉板。

东山精密，长江证券的研报跟的紧，今年给的80-90亿利润，明年180亿，子公司索尔思光电eml200光芯片。索尔思的估值严重低估了。

华懋科技，昨天分享的，知行合一干了，后面应该走趋势，昨天开始有机构覆盖了，看到的一些信息分享大家。收购了个公司富创优越，做cpo的部件 PACB 。给美股的光芯片公司coherent和lumentum供货。400G的代工，只能赚30元。800G可以转128元。到了1.6T，开始可以赚500元/支，即使到2030年都还能赚到386元，他还有光刻胶，也是国内顶尖的国产替代。

光通信最开始炒的ocs和光芯片上游，现在开始仕佳光子、长芯博创、东田微，云南锗业、福晶科技都大涨过了。绝对估值来说已经拔高了不少，是有概念没业绩兑现。
接下来可能炒中下游有业绩的了。
像什么易中天，剑桥科技、东山精密这种，光迅科技这种，要关注起来了。

光纤是长飞光纤带队，一路狂奔，经过通鼎互联、法尔胜、杭电、特发信息这些补涨。
长江通信，持有长飞光纤14%股权价值500亿，因为不是控股并表，给不了这么高估值，给一半也值200多亿吧。主营业务是卫星通信大概今年4亿利润，给30-40倍估值就价值120-160亿市值了，但是长江现在才160多亿市值。持有股权价值当白送么。当时大族数控股价起来超过母公司大族激光，后来大足激光开始补涨。

目前持有：东山精密、华懋科技、利通电子、云南锗业
保持关注：剑桥科技，长江通信、宏景科技、金安国纪、应流股份、欧科艺