逻辑第一[淘股吧]
1、【液冷服务器】
a.规模跃升：2026 年全球 AI 服务器液冷市场规模预计达170 亿美元，中国占比超60%，市场规模约700-800 亿元，年增速超70%。
b.政策红线：国家明确新建大型数据中心PUE≤1.15，液冷整机柜需100% 液冷；地方高额补贴，如四川对 PUE＜1.15 项目奖补3000 万元。
c.国际巨头：英伟达新一代 Rubin 架构全液冷化；谷歌上调 2026 年 TPU 出货目标至600 万颗，并与英维克完成技术对接。
d.行业大会：4 月 16 日深圳召开第四届数据中心液冷技术大会，标准与商业化进程加速。
2、【固态电池】2026 是固态电池产业化关键验证年：半固态（混合固液）已规模化量产装车、全固态进入中试 / 样车验证，2027 年将迎来全固态小批量量产高峰。

节点

3板是液冷身位节点

梯队
5板
华远控股，剥离房地产业务，国资重组，小盘股，低价股，今天是标准的分歧转一致买点，最高身位，加速预期，后面就不太好参与了，没有板块支撑，能走多远是个未知数，后续的买点一定要控仓参与，最近炒的国资重组。

4板
长源东谷，算力，重组，重组跟随华远，这种跟风资金，华远要断板，东谷肯定是先挂的，中位股，如果走算力，就是身位板，但算力发酵的是分支液冷，纯算力走的趋势，烂板弱封，明天留意弱转强机会，有一说一，股性蛮好的。

3板（液冷身位节点）
中恒电气，算力，与宁德时代合作，梯队量能大单一字，指引科技发酵。
圣阳股份，液冷身位板，电池储能，卡位有朋股份，成为液冷最高板，液冷和电池储能都有发酵，明加速预期。

2板
康盛股份，液冷，电池储能，跟风资金挖掘，液冷中位股，反推圣阳，有漏单，股性有点差，不知道什么时候给它标了个拉黑备注，所以你涨的再好与我无关，一旦拉黑，你就是垃圾。
金融街，房地产，北京属性反推华远，可能同一批资金挖掘，但是梯队差的有点多。
天普股份，芯片半导体，浙江，尾盘偷鸡，反推科技发酵，跟风资金，墙头草而已。
美能能源，燃气，三板组，不纳入梯队讨论。有段时间没看到三哥的票了，今天出来总有暗示？

首板
博云新材，商业航天，电池，业绩预增，新增一字板，股性蛮好的。
启明星辰，ai智能体，业绩预增，跟随科技发酵。
甘肃能源，电力第一换手板，电力回调这么久了，总有资金回去吃回锅肉的。电力有发酵，加速预期。
焦作万方，稀土第一换手板，稀土涨价40%消息发酵，板块好像不太认。
宇晶股份，光伏储能，反推圣阳。
华英农业，实控人变更，农业，重整推华远。
瑞斯康达，cpo，断板反包，难评。
维科技术，固态电池，反推圣阳。
宏和科技，pcb，业绩预增，趋势新高，留意趋势低吸机会。

日内机会
华远控股，有身位优势。圣阳股份，周五爆量巨量换手，今天高开超预期，超预期是买点。

总结
指数这个位置挺健康的，进可攻退可守，继续震荡洗套牢盘。立刻拉起来不现实，拉起来套牢盘回本就会卖，还得磨底。个人认为会是震荡上行的趋势，等待某个节点爆发即可。液冷发酵，电池储能发酵，轮动算力，稀土，电力，锂矿。
$华远控股(sh600743)$ $圣阳股份(sz002580)$