电解铝：供给锁死 + 海外收缩，龙头红利明确
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云铝股份 ( 000807 )：100% 水电绿电铝，低碳溢价强
国内4500 万吨产能红线刚性执行，运行产能已触顶；中东、欧洲持续减产，全球供需缺口扩大，铝价中枢上移。
核心逻辑供给无弹性→需求稳增→龙头盈利与估值双升
@A3000coco
国内4500 万吨产能红线刚性执行，运行产能已触顶；中东、欧洲持续减产，全球供需缺口扩大，铝价中枢上移。
核心逻辑供给无弹性→需求稳增→龙头盈利与估值双升
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