1，AI算力需求爆发推动数据中心扩张，机构预计2030年全球光互连技术市场规模将从180亿美元增至900亿美元。隔夜美股光通信概念走强，受此映射，早盘CPO板块表现强势，源杰科技、长光华芯、新易盛等股价创新高。目前板块前排资金抱团，后排分歧加大，短期震荡加剧，不建议追高。[淘股吧]

台积电、三星对AI芯片5/4nm制程涨价，半导体全产业链涨价潮持续，板块虽短期调整，但核心标的逆势走强，资金做多意愿强烈。短期看好半导体板块的修复，尤其是做晶圆代工的中芯国际、华虹公司等，如果它们有超预期表现，将提振半导体板块情绪。

2、特斯拉采购中国光伏消息持续发酵，光伏设备、BC电池板块大幅拉升，多股20cm涨停，逆变器概念股同步跟涨。在政策引导、产能出清及厂商提价下，新能源赛道供需格局改善，叠加能源自主可控需求，光伏、风电、储能具备投资价值。

机构预测，2030年太空光伏市场空间乐观情景下近3万亿元，HJT电池和钙钛矿电池市场想象空间巨大，建议重点挖掘核心受益品种。

3、市场恐慌杀跌后券商板块异动护盘，大金融对指数影响显著，可关注券商及互联网金融方向。央行与香港方面就离岸人民币市场建设交换意见，距离香港稳定币首批牌照发放已进入倒计时，近期美股的稳定币概念股表现活跃，Circle不知不觉已经从底部翻倍了，美股映射下，可以留意稳定币方向的机会。