1，英伟达已经讲明，远程距离采用光纤，近距离还是使用铜，机柜之间能有多远？缺失了这一块光纤大打折扣，证明光纤无论量还是价到靠不住。光模块现在很多共工厂到可以做了，技术含量并不是超高。尤其800已经烂大街，过去量价齐升的叙事方式根本不成立了。内存技术含量高，所有环节到会获得不错利润，但今天光模块却大涨，系愚蠢的行为。
近期利好，
T0华为910.950已经大量接单并落实到国产替代，政务份额足，相关供应链估值低。腾讯，字节。ds到开始落实建设部分国产数据中心，拓维信息核心在手订单持续增加。泰嘉股份，意华股份还没开始量产，业绩已经开始反转，估值低。
T0.5光伏已经进入特斯拉供应链，核心捷佳伟创。配件协鑫集团，晶科科技。捷佳伟创估值严重低估，目测能到700亿估值，
其它全部丢进垃圾堆