一.汇总持仓
割舍完了一切。阳光电源插个眼。

二、市场情况
中东战局开启后，上周几篇文章重点分析了几个大国博弈情况，以及我对新能源的看法，貌似市场确实是我看的这样走。

自己压错了油气化工方向，机构选的风光储的新能源逻辑，目前看有小周期趋势了，能不能走大周期，下周继续观察。

宁德时代 能不能成为新的市场核心？
科技行情，有易中天，寒王这些大龙头带队。科技有个问题，英伟达不能新高情况下，指望易中天再连续大涨有难度，没有带队的了。

新能源行情，宁王最近超乎想象的强。港股比A股甚至溢价40%。港股3万亿，A股1.9万亿不到。内资机构对宁德估值太低了，他挣的钱难道不是钱吗？

如果宁德继续涨，将会超过农业银行2.16万亿市值，成为新的股王，市场效应打开了。
新能源的估值逻辑今年将彻底反转。

新能源最强细分是储能。
光伏逆变器在周五大盘回落，并没有受多大影响，比科技抗压，科技已经完全走细分小作文拉升，新能源最近是电芯，储能，正极负极，隔膜整个产业链共同触底拉升。周一看持续性。

即便没有战争，欧洲，中东的户储和工商储今年都会大幅增长，阳光电源也是很明显的提前见底等待拉升的形态。一些新能源大块头亿纬锂能，湖南裕能，锦浪科技，鹏辉能源这些也是成交量放大的向上进攻形态。

下周要观察的是，这是类似存储的小周期，还是机构的新方向。

长期锁霍尔木兹海峡，石油问题4月肯定出问题，全球会恐慌的，日韩欧东南亚他们工业直接停产，老美不缺油，东大油只占20%比重不到，俄油被老美放开了。华尔街资本拿美元等着低价买入日韩欧资产，我们吃掉他们工业产能，干掉其他国家产能变相解决生产过剩，同时通胀对我们太有利。

这一波直接干掉其他国家油车，新能源出口一下子就打开了。战略储备石油根本没那么多，几十年不打仗，估计小国家早就被耗子偷光了油，可能半个月就显露，中东炸的油设施几年可修不好，查了下如果油井被炸了是永久损坏。

上证指数已经出现了超卖的迹象，周末很多人都在说牛市没了，一阳改三观。本来就没有大牛市，只有结构性牛市。少看多动，最近强势的方向，在指数企稳后更容易上涨。