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做交易先守心、再守节奏，守得住盘面的情绪，才能守得住家人的期盼，守得住账户的红盘。

指数层面，跌到这个位置已经没必要恐慌，再跌反而可以关注反弹机会。本周大概率进入指数止跌反弹的窗口，可以多在顺指数方向找机会。

1. 电力
电力方向行情还没走完。周五指数大跌时，资金主要聚焦前排几个辨识度标的，比如华电能源、华电辽能，以及低位补涨的韶能股份、东方新能。
华电能源面临异动压制，参考豫能控股的情况，明天资金大概率不敢去突破。板块要维持热度，资金和量化可能继续在内部轮动个股。
此外，电力板块内部的一些容量标的，比如西电、能建、电建等，日线已接近A杀，目前前排个股更多是情绪资金抱团的结果。周五早盘赛道走强时，电力高位情绪票也一度被兑现。
华电辽能，周五被动上板，今天需要弱转强才行，如果大低开就太弱了。
2. 算力
算力方向周三周四连续走强，周五随指数调整和其他板块轮动而回落，属于正常走势。盘中受超威电脑利空影响，算力一度恐慌性兑现，协创数据盘中跌停。
但盘后及周末已辟谣，明天板块大概率会有修复机会。

3.风光储
从板块定位看，风光储更多是电力的补涨。阳光电源、正泰电器、德业股份、首航新能等日线分时走势不算流畅，整体仍呈轮动补涨格局。周五走强后，明天正常预期是分歧轮动。

4.AI硬件中，PCB的沪电股份、新易盛、源杰科技、长光华芯先后创下新高。周五夜盘美股光通信大跌，但A股AI硬件周五已冲高回落，算是对获利盘的一次提前释放。
整体看，对于产业趋势确定、有逻辑增量的方向和个股，周五分歧、明天随美股调整延续分歧，反而是趋势投资者可以考虑的买点。

超微联合创始人向中国走私英伟达GPU。
以下为A股核心受益（国产替代主线）

1. 国产AI芯片（最核心）

- 寒武纪（ 688256 ）：国产AI芯片龙头，思元系列替代英伟达
- 海光信息（ 688041 ）：DCU深度适配国产算力，数据中心放量
- 华为昇腾链：神州数码（ 000034 ）（昇腾总代+自有服务器）、拓维信息（ 002261 ）、中国长城（ 000066 ）

2. 国产AI服务器/算力集成

- 浪潮信息（ 000977 ）、中科曙光（ 603019 ）：国内头部，承接合规算力订单
- 紫光股份（ 000938 ）：新华三服务器+算力网络，自主可控

3. 算力基础设施/配套

- 光模块：中际旭创（ 300308 ）、新易盛（ 300502 ）、天孚通信（ 300394 ）（国产算力网络刚需）
- 液冷/散热：英维克（ 002837 ）、高澜股份（ 300499 ）
- PCB/基板：胜宏科技（ 300476 ）、沪电股份（ 002463 ）

4. 国产算力租赁/平台
- 鸿博股份（ 002229 ）、首都在线（ 300846 ）：转向国产算力，规避合规风险

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