一、主线综合排序（由强至弱）[淘股吧]

通信设备（算力/光通信）＞电力/绿电＞军工＞电网＞创新药＞能源金属（锂矿）＞油运（交运）

二、主线判定四大维度

1. 逻辑硬核

2. 资金强度

3. 涨停梯队

4. 持续性

三、分板块详细梳理

1. 通信设备（算力/光通信）✅

- 逻辑：AI算力刚需+算网政策落地，800G/1.6T光模块高景气

- 资金：主力净流入39.17亿元（全市场前列）

- 涨停梯队：多只首板+大市值中军共振

- 持续性：中长期主线，韧性较强

- 龙头（连板/领涨）：长飞光纤、通鼎互联、剑桥科技

- 中军：中际旭创、新易盛、中兴通讯、亨通光电、光库科技

2. 电力/绿电 ✅

- 逻辑：算电协同+能源保供+夏季用电旺季预期

- 资金：主力净流入36.23亿元

- 涨停梯队：批量涨停+华电辽能7连板，梯队完整

- 持续性：当前市场情绪主线

- 总龙头：华电辽能（7连板）

- 二梯队承接龙头：中利集团、浙江新能、拓日新能、辽宁能源

- 首板补涨：金开新能、韶能股份、粤电力A、华银电力

- 中军：长江电力、国电电力、华能国际

3. 军工（国防装备/新质战力）✅

- 逻辑：国防预算增长+十五五规划+地缘事件驱动

- 资金：主力净流入8.79亿元（申万一级），其中兵装重组概念净流入5.55亿元，板块放量、资金回流明显

- 涨停梯队：多只首板，梯队健康

- 持续性：政策+业绩双支撑，趋势修复

- 龙头（连板/领涨）：长城军工、建设工业、北方长龙

- 中军：中兵红箭、航发动力、中国卫星、内蒙一机、洪都航空、航天电器

4. 电网 ✅

- 逻辑：新型电力系统建设+特高压配套，算力用电需求拉动

- 资金：跟随电力主线共振流入

- 涨停梯队：首板为主，趋势票走强

- 持续性：赛道中长期逻辑清晰，轮动属性

- 龙头：汉缆股份

- 中军：国电南瑞、特变电工

5. 创新药 ✅

- 逻辑：超跌修复+业绩预增+出海催化

- 资金：医药板块整体资金回流

- 涨停梯队：20cm领涨+趋势大票走强

- 持续性：机构主导，趋势性修复

- 龙头：富祥药业、美诺华、万邦德

- 中军：药明康德、恒瑞医药、凯莱英、康龙化成

6. 能源金属（锂矿）✅

- 逻辑：碳酸锂期货反弹+业绩拐点预期

- 资金：主力净流入34.18亿元（有色系核心）

- 涨停梯队：多只首板+趋势标的共振

- 持续性：反弹趋势明确，随锂价联动

- 龙头：融捷股份、永兴材料、西藏矿业

- 中军：赣锋锂业、天齐锂业、紫金矿业、盐湖股份

7. 油运（交运）✅

- 逻辑：红海绕行+航程拉长+运价上行+保险费用上涨

- 资金：主力净流入约11.30亿元

- 涨停梯队：两只首板+中军大涨，暂无连板高度

- 持续性：基本面逻辑硬，短线情绪待进一步爆发

- 龙头：中远海能、招商南油

- 中军：招商轮船、兴通股份、中远海控

四、明日核心观察

1. 通信设备中军趋势延续性

2. 电力/绿电高标断板后，二梯队承接强度

3. 军工首板晋级情况及中军走势

4. 电网板块趋势票延续性

5. 创新药、能源金属（锂矿）反弹持续性

6. 油运是否迎来资金抱团补涨

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以上仅为个人交易体系复盘记录，不构成投资建议。

思路整理不易，认可逻辑的朋友可以点个赞留个印记，

后续主线与龙头机会，我会持续跟踪分享。