今天你红了吗
展开
网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)
转~PCB行业重点动态：
1、英伟达CEO黄仁勋在GTC2026年发表主题演讲，在硬件部分本次发布了VeraRubin全系列解决方案，包括VRComputeTray、NVLinkSwicthTray、VeraComputeTray、BF4 STXS erver、Spectrum-XCPOSwitch、Groq3LPXComputeTray。其中确定了RubinUltra在Kyberrack内用Midplane（正交背板）的形式和后方的交换背板连接；Groq3LPXrack单个computetray内部有8颗LPU，单rack包含256颗LPU，采用M9+Q布材料的52层PCB板设计规格、预计26H2量产出货。
2、CCL行业再掀涨价潮：a）本周台光电调涨CCL及PP价格，多数产品价格上调约15%，部分材料产品涨幅甚至达到25%；b）南亚电子材料部门发布CCL等材料3月16日涨价15%通知函，预期今年持续反应需求调高报价至下半年。
3、产业链跟踪边际信息：a）目前CCL龙头厂商对于下游PCB厂商的原料供给施行配给制，供给紧张源于上游玻布玻纱短缺；b）PCB短期原物料备库困难，今年因CCL缺货导致PCB小厂商停产的极端情形恐会发生。
鉴于此，我们建议重点关注：
受益于CCL超预期涨价获业绩释放弹性的厂商：【金安国纪】、建滔积层板、华正新材等
受益于高速CCL及原料升级放量的厂商：【生益科技、南亚新材】、菲利华、宏和科技、中材科技、联瑞新材等
受益于正交背板以及LPU高多层PCB量产的厂商：【沪电股份、景旺电子】、胜宏科技等
此外，仍建议关注：索尔思业务进展超预期的东山精密，产能扩张超预期的鹏鼎控股等。
转~PCB行业重点动态：
1、英伟达CEO黄仁勋在GTC2026年发表主题演讲，在硬件部分本次发布了VeraRubin全系列解决方案，包括VRComputeTray、NVLinkSwicthTray、VeraComputeTray、BF4 STXS erver、Spectrum-XCPOSwitch、Groq3LPXComputeTray。其中确定了RubinUltra在Kyberrack内用Midplane（正交背板）的形式和后方的交换背板连接；Groq3LPXrack单个computetray内部有8颗LPU，单rack包含256颗LPU，采用M9+Q布材料的52层PCB板设计规格、预计26H2量产出货。
2、CCL行业再掀涨价潮：a）本周台光电调涨CCL及PP价格，多数产品价格上调约15%，部分材料产品涨幅甚至达到25%；b）南亚电子材料部门发布CCL等材料3月16日涨价15%通知函，预期今年持续反应需求调高报价至下半年。
3、产业链跟踪边际信息：a）目前CCL龙头厂商对于下游PCB厂商的原料供给施行配给制，供给紧张源于上游玻布玻纱短缺；b）PCB短期原物料备库困难，今年因CCL缺货导致PCB小厂商停产的极端情形恐会发生。
鉴于此，我们建议重点关注：
受益于CCL超预期涨价获业绩释放弹性的厂商：【金安国纪】、建滔积层板、华正新材等
受益于高速CCL及原料升级放量的厂商：【生益科技、南亚新材】、菲利华、宏和科技、中材科技、联瑞新材等
受益于正交背板以及LPU高多层PCB量产的厂商：【沪电股份、景旺电子】、胜宏科技等
此外，仍建议关注：索尔思业务进展超预期的东山精密，产能扩张超预期的鹏鼎控股等。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
