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实盘记录

云天化，磷化工核心，没动。

中恒电气，开盘冲高跑了。

光环新网，水下割了。

德福科技，减仓做T。

奥尼电子，弹性结构超预期，板上干了1成。

泰晶科技，尾盘吸了回来。

东山精密，光这里看首次分歧，有回流预期，所以平盘吸了点。


盘面观点

指数这里维持前面的观点，短期风险解除，市场也有量，放心大单做即可。昨天说了这里要注意节奏，市场连续强了好几天，存在分歧的可能，今天市场如预期分歧，但仍然维持前期观点，分歧不看行情结束，仍然看机会。

短期外围事件虽并未彻底落地，但冲突双方均有和谈意愿，因此市场较为乐观。盘面同样基本对外围事件脱敏。只要局势不进一步升级，短期积极做即可。

情绪这里有转暖迹象，明天比较关键，日内指数、情绪、趋势都是分歧的。明天确定超短情绪能否卡位趋势成为短期主流，重点观察弹性结构2板、圣阳股份、神剑股份、豫能控股的反馈。截止到今天收盘，个人仍然定义主流结构为趋势结构，核心载体是长飞、源杰、中际、德明利这些，高位不好介入，可以找一找低位的趋势补涨机会（突破形态+人气较高品种）。

题材主流是通信，但板块已经进入到了最后的加速阶段，而且主流结构并非短线的追涨，而是逻辑的低吸。

短期潜在的低位补涨方向有两个，一个是景气赛道里的其他分支：PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂等等；一个是供给受限的周期红利股：电解铝、锂电、化工等等；另外新增国产算力线。（本质都是业绩高增长的方向，这里的光主观认为同样只是表现，业绩才是核心，光是因为可以预见业绩高增，所以这里才一直抱，那么后面的补涨切换大概率也是业绩相关的方向）。

$圣阳股份(sz002580)$ $奥尼电子(sz301189)$ $豫能控股(sz001896)$ $神剑股份(sz002361)$ $东山精密(sz002384)$