调整节奏，再次战斗！
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1、钠电池龙头 维科技术，固态电池龙头，圣阳股份
二选一，开新车，选了维科技术，涨停还被砸了；
另外，卓胜微昨日冲高，今日回落，那么小赚走人；
剩下法狮龙、奥美医疗，拿着3车运行。
2、主线算力
中美Token产出剪刀差显著（中国周产出12.96万亿是美国4.27倍，但市场规模仅1/4），
短期看算力租赁涨价红利，中长期看AIDC资产壁垒（能评批复、≥50MW有效容量、HVDC/液冷全栈交付），100MW有效交付容量对应50-75亿市值。
龙头看利通电子、宏景科技
AIDC产业链来看，润泽科技为超大规模数据中心龙头，2025年新增交付220MW行业最高，深度绑定字节跳动，液冷产业化速度领先；
中恒电气HVDC技术绑定阿里云，获宁德时代41亿元战略入股；新建AIDC的PUE≤1.15成硬性门槛，液冷从"可选项"升级为"必选项"，英维克、申菱环境受益，液冷新朋也受资金青睐。
3、固态电池，高度龙头是圣阳股份；
盘小而美，关注一个滨海能源。
规划20万吨负极材料一体化项目，配套580MW源网荷储绿电，打造行业最低成本；
包头2000吨/年硅碳负极与邢台1000吨/年多孔碳布局固态电池专用材料，远期目标30万吨，构建"石墨+硅基+硬碳"多品类格局。
4、商业航天，另一个主线
4-5月关键窗口期，星云一号（深蓝航天）、长征12B（中国商火）、朱雀三号（蓝箭航天）三大可回收火箭发射任务集中落地，技术验证成功将成行业里程碑，进可攻退可守。
ST铖昌，神剑重点。
5、多头vcp核心：三旺通信、起帆电缆、圣阳股份、大胜达
以上观点仅为个人复盘，不构成任何依据。
二选一，开新车，选了维科技术，涨停还被砸了；
另外，卓胜微昨日冲高，今日回落，那么小赚走人；
剩下法狮龙、奥美医疗，拿着3车运行。
2、主线算力
中美Token产出剪刀差显著（中国周产出12.96万亿是美国4.27倍，但市场规模仅1/4），
短期看算力租赁涨价红利，中长期看AIDC资产壁垒（能评批复、≥50MW有效容量、HVDC/液冷全栈交付），100MW有效交付容量对应50-75亿市值。
龙头看利通电子、宏景科技
AIDC产业链来看，润泽科技为超大规模数据中心龙头，2025年新增交付220MW行业最高，深度绑定字节跳动，液冷产业化速度领先；
中恒电气HVDC技术绑定阿里云，获宁德时代41亿元战略入股；新建AIDC的PUE≤1.15成硬性门槛，液冷从"可选项"升级为"必选项"，英维克、申菱环境受益，液冷新朋也受资金青睐。
3、固态电池，高度龙头是圣阳股份；
盘小而美，关注一个滨海能源。
规划20万吨负极材料一体化项目，配套580MW源网荷储绿电，打造行业最低成本；
包头2000吨/年硅碳负极与邢台1000吨/年多孔碳布局固态电池专用材料，远期目标30万吨，构建"石墨+硅基+硬碳"多品类格局。
4、商业航天，另一个主线
4-5月关键窗口期，星云一号（深蓝航天）、长征12B（中国商火）、朱雀三号（蓝箭航天）三大可回收火箭发射任务集中落地，技术验证成功将成行业里程碑，进可攻退可守。
ST铖昌，神剑重点。
5、多头vcp核心：三旺通信、起帆电缆、圣阳股份、大胜达
以上观点仅为个人复盘，不构成任何依据。
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