昨天说指数顽强，今天也如期反包了，但是看得出上证4050压力还是不小的，这两天不能有效突破的话，后续顺指数板块算力、CPO、新能源短期越涨五日线偏离值过高，收益比就不高了，反而是连续异动三天的商业航天，且今天开盘假席位群总辟谣神剑股份，反而让航天板块直接分歧开，低开走高，连续三天加强，昨天说过航天算是逆指数板块，可是今天指数大涨，航天还在涨说明资金对指数的回调期待积攒的越来越强烈了，所以指数阳线航天只能日内分歧也跌不下去，那如果回头指数回调日，商业航天的强度应该还是比较可观的，暂时值博率比较高，航天今天是分歧择强的好机会，主板连板博云新材、航天工程，容量神剑股份、西部材料、巨力索具、再升科技几个轮流涨，科创板板臻镭科技、信科移动，创业板飞沃科技、西测测试、超捷股份，强度按顺序排列。然后底部还有个科技高低切板块Ai应用应该也有机会，核心业绩票蓝色光标、金山办公。[淘股吧]
上面是指数越往上回调预期越高背景下值博率比较高的高切低且有宏大叙事的板块，但如果这两天指数站稳4050往新高打持续超预期，那顺指数继续加速强上强也走得出来，如果出现这种场景。顺指数板块主要是：1.算力方向：涨价预期，主板核心利通科技、盈峰环境，创业板宏景科技、协创数据、行云科技、润泽科技、弘信电子、长信科技，宏景科技直接干到了顶格30天的200%，后续板块补涨不会少，看好指数想做弹性可以优先算力板块；2.存储方向：业绩不断验证，且这两天涨幅相对于算力涨幅少很多，相对安全，主板核心德明利、大为股份，科创板佰维存储，新股大普微；3.新能源：宁德时代、天华新能；4.CPO核心中际旭创、宏和科技、永鼎股份、东山精密；5.液冷：新鹏股份，英维克，申菱环境；5.国产算力，海外科技资金高低切，寒武纪、大胜达、华丰科技、品高股份。独立:地产京投发展、消费电子春秋电子，监管第八天的星辉环材。
今天开盘先处理先手，因为开盘缩量，协创数据缩量被动反推爆拉，没有主动性，冲高清仓，买入群总辟谣影响的-3神剑股份，建仓爆量拉升的蓝色光标。开盘航天板块弱，臻镭科技直冲+6，先减了半仓保住利润，加仓翻红的德明利，后来商航板块向上神剑拉升，神剑先手冲高出了换回今天更有主动性，均线附近的臻镭。本质航天和蓝色光标都是指数高位值博率更高的选择，航天分歧低吸，光标启动建仓。顺指数仓位德明利佰维存储的存储双龙继续加仓，昨天指数调整看好德明利的强势，今天翻红继续加仓，早上也已经破了新高，这两天没涨且业绩验证的存储双龙继续看好，作为我顺指数仓位。这几天买过的大胜达、宏景科技、行云科技、华电辽能后来走的都不错，基本都给了20%，希望一直看好的存储双龙也能继续给力。
暂时持仓：德明利、佰维存储、臻镭科技、神剑股份、巨力索具、蓝色光标。