1、芯原股份，上个交易日20cm，现在冲高5%，冲高大肉又走了。；
[淘股吧]
切换到算力租赁，润建股份，差点涨停了，对标利通电子还是 非常低估值的。；


另外深科达、扬电都在新高中，那就拿着了


2、市场风格切换，高位AI光模块不恋战，科创板与国产芯片成新核心，顺着资金切换节奏走是当下最好操作。
盘面算力/液冷/CPO涨停34只，存储芯片/半导体涨停23只，锂电/固态电池6只涨停，主线清晰。

3、DeepSeek V4及Coding模型被严重低估，其深层逻辑远超"国产替代"：Coding预训练算力门槛远低于传统大模型，中美算力差距约20倍但在Coding领域不再是天堑，中国模型已冲到76-80%与海外差距仅0.1-1个百分点。Agent框架重塑价值分配，框架贡献已超过底层模型本身，模型同质化后成为基础设施，硬件+生态成真正差异化战场，AI原生设备（AI电脑、手机、眼镜、智能汽车）值得重点关注。

4、算力租赁迎来产业级利好聚集：假期美股算力租赁大涨突破左高，豆包开启收费模式，东阳光签订五年160-190亿算力租赁合同（利通电子持股27%，对应明年收入9亿多、净利3亿），利通合同负债与存货各20多亿预示二季报业绩更加惊人，叠加高送转，股价可能冲击三百元，成为今年第一个十倍牛股。对标润泽科技50倍PE，利通市值至少750亿，有机构研究员吹，千亿不是梦想。
AI应用真正落地叠加摩尔定律失效，算力需求远超目前想象，未来几年尤其是高端算力持续短缺。算力租赁公司订单饱满、业绩即将兑现，对标光模块/PCB历史曾诞生20倍牛股，重点看"协利宏中"（协创数据、利通电子、宏景科技、中贝通信）。

5、2012年，孙哥叫你买某币你完美错过；2016年，孙哥叫你买英伟达你又错过；2026年，别再错过闪迪、美光、三星、海力士。。。。短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储。
多头vcp核心：瑞可达、江波龙、凯格精机、大连热电、蔚蓝锂芯
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