【药韭】100W实盘开启，看看我能走多远
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之前也尝试去开一些实盘贴，但因为自己的模式属于“超市，价值投机”，感觉和tgb风格有些不一致，就没坚持下去。今年6月就是我入市的第5年，希望模仿一下我的偶像“水刀割股”，这一次开启100w实盘，记录自己的未来路。
介绍一下自己，我今年27岁，毕业于一所西南地区还不错的大学，药学出身，辅修金融，所以起名“药门小韭菜”。接触股票是研一的时候，后面陆陆续续炒了4年，今年6月就是第5个年头了，一路上花开花落，起起跌跌，亏过3次90%，但也慢慢的从15w爬到今天，自我感觉成熟了不少，回撤和进攻也能有一个还可以的控制。
我可以慢，但希望自己能够稳稳的走下去。实盘过程中会记录自己的所思所想，也会分享一些个股逻辑，大家有疑问也可以留言。
介绍一下自己，我今年27岁，毕业于一所西南地区还不错的大学，药学出身，辅修金融，所以起名“药门小韭菜”。接触股票是研一的时候，后面陆陆续续炒了4年，今年6月就是第5个年头了，一路上花开花落，起起跌跌，亏过3次90%，但也慢慢的从15w爬到今天，自我感觉成熟了不少，回撤和进攻也能有一个还可以的控制。
我可以慢，但希望自己能够稳稳的走下去。实盘过程中会记录自己的所思所想，也会分享一些个股逻辑，大家有疑问也可以留言。
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2- 稍微加了点光芯片和OCS，谷歌的O/I大会提前个12天炒作问题不大， COHR 电话会也有OCS的一些利好还没发酵；
3- 布置了点半导体，做一下美股的映射，偏向后道封测；
4- 东方日升今天的败笔...
兄好，能看到我的留言吗
看得到哦[牛逼][牛逼][牛逼]
从海光换一点去寒武纪，现在这个阶段因为“川普访华，可能放开B200进口”，从而杀国产算力，这个逻辑太差劲了，感觉错杀大概率要恢复。
心累，拼尽全力，仍然亏钱。
太难了，感觉市场很热闹，感觉自己手里的票都很好，但顶不住国产区的资金太弱了。。从海光换一点去寒武纪，现在这个阶段因为“川普访华，可能放开B200进口”，从而杀国产算力，这个逻辑太差劲了，感觉错杀大概率
[展开]脑机接口公司Neuralink计划于2026年大规模量产；
美好医疗拟收购德国Cortec——全球脑-脊髓接口龙头，刚拿FDA突破性设备认证（中风康复领域全球唯一）
2026全国脑机接口科技与产业融合创新大会5月10日在南京举行，将成立脑机接口创新联盟。
兄 脑机接口有什么消息吗
太重磅的没有，只能说有一些进展。 脑机接口公司Neuralink计划于2026年大规模量产；美好医疗拟收购德国Cortec——全球脑-脊髓接口龙头，刚拿FDA突破性设备认证（中风康复领域全球唯一）20
[展开]太难了，感觉市场很热闹，感觉自己手里的票都很好，但顶不住国产区的资金太弱了。。从海光换一点去寒武纪，现在这个阶段因为“川普访华，可能放开B200进口”，从而杀国产算力，这个逻辑太差劲了，感觉错杀大概率
[展开]太难了，感觉市场很热闹，感觉自己手里的票都很好，但顶不住国产区的资金太弱了。。从海光换一点去寒武纪，现在这个阶段因为“川普访华，可能放开B200进口”，从而杀国产算力，这个逻辑太差劲了，感觉错杀大概率
[展开]做投资一定要保持着理性、孤独和定力鸭。
今天做的其实没有非常好，早盘我还挂了裕泰微，以及在竞价就挂了科翔股份，但是都没有成交，成了废单，其实有点遗憾。
今天就这样吧，大家有产业相关的问题可以在我主贴里问，会回答一些产业方面的资讯。
和一位老朋友续了下旧，很开心。做投资一定要保持着理性、孤独和定力鸭。今天做的其实没有非常好，早盘我还挂了裕泰微，以及在竞价就挂了科翔股份，但是都没有成交，成了废单，其实有点遗憾。今天就这样吧，大家有产
[展开]和一位老朋友续了下旧，很开心。做投资一定要保持着理性、孤独和定力鸭。今天做的其实没有非常好，早盘我还挂了裕泰微，以及在竞价就挂了科翔股份，但是都没有成交，成了废单，其实有点遗憾。今天就这样吧，大家有产
[展开]1-这里依旧看好澜起，盘后有一些马斯克把xai的asic给英特尔做封装的新闻，看看对澜起有没有催化吧。
2-兆易我不知道自己几进几出了，从去年7月做到今天，走的和区一样。但是波波龙和大普微都这个市值了，实在没有理由太看空兆易创新，只能接着拿一拿了，看看高通能不能带一带。作为国内为数不多的MCU和dram“原厂”走的太让人失望了。
3-矽电股份，封测设备那里海外基本上已经不接单了（东京电子的排单已经到1年后了），矽电股份给联讯供货光学探针台，并且国内的不少光企业开始往它身上转单了，封测设备接着多拿一拿了。
4-晋控电力，炒作厄尔尼诺的，煤电可能稍微放开点，今天算是刚启动，打板打到了还可以。
5-德科立，这里是谷歌可能要在3.2T广泛应用相干光模块，另外过几天就是谷歌的I/O大会了，这几天可能催化还是比较多的，美股那边可以追踪一下诺基亚和 CIEN A；
6-东山精密:感觉走的有一点弱，但作为光核心，还是要拿一拿；
7-科翔股份，感觉今天炸板炸的不应该的，板上又排了些，等明天看看英伟达工程师有没有发言吧；
8-裕泰微：好票，华为哈勃投资的半导体公司，dsp虽然未来可能会被替代，但是现在还是核心壁垒。
9-兴福电子：位置低，稍微买点材料，拿着玩了。
10-恒瑞医药：作为医药从业者，我就知道，医药再大利好也就这德性。恶心了。
有点被自己气笑了，今天还在亏，呜呜呜。1-这里依旧看好澜起，盘后有一些马斯克把xai的asic给英特尔做封装的新闻，看看对澜起有没有催化吧。2-兆易我不知道自己几进几出了，从去年7月做到今天，走的和区
[展开]老师，什么时候关注澜起科技的呢
dsp这个东西的技术门槛非常高，光模块领域光内都还没有能用的dsp芯片，目前都被迈威尔科技和博通两家的产能占着呢（90%左右的市场份额）；国内真正有能力做光dsp芯片的就只有裕太微、纳鑫微、中际旭创（自己在搞研发），裕太微的研究员都是迈威尔离开中国的时候留下来的，并且裕泰微前段时间公告要募资攻克dsp。
老师，大唐电信作为dsp也是龙头，我进去吃面了[吐舌头]
我个人建议哈，做投资还是要选一些基本面比较扎实的。dsp这个东西的技术门槛非常高，光模块领域光内都还没有能用的dsp芯片，目前都被迈威尔科技和博通两家的产能占着呢（90%左右的市场份额）；国内真正有能
[展开]我个人建议哈，做投资还是要选一些基本面比较扎实的。dsp这个东西的技术门槛非常高，光模块领域光内都还没有能用的dsp芯片，目前都被迈威尔科技和博通两家的产能占着呢（90%左右的市场份额）；国内真正有能
[展开]这里还是放一下今天的实盘，讲一下持股逻辑。
1-澜起科技：这是我的第一大重仓股，它最大的看点就是CPU和内存之间的高速交互到底使不使用澜起或者alab的链接协议，或者谷歌的内存池深化到底走不走pcle6.0协议，这个的期权价值非常大。今天中午高盛发了一篇报告，给A澜的目标价划到了360多，H澜的价格划到了540多，大家想看可以去找一下；
2-德科立：这里主要是相干光模块的应用量放大了，是一个比较远期的期权，可能要27年H2才能在非DCI场景落地，但是潜力量大，而且是一个完全新的，10倍于之前量的增量空间，技术壁垒也够高。具体看我早上发的逻辑；
3-天岳先进：SIC在车辆侧的应用已经上升到30%了，sic落地的速度比我想的快，而且有华为哈勃的持股，质地没问题；
4-裕泰微：需要更新的逻辑就是相干光模块对dsp性能要求更高，谷歌的轻相干光模块带来的dsp增量；
5-大族数控：拿到了胜宏的订单，并且正交背板确定是12月份落地了。正交背板比较厚，需要CCD背钻&超快激光钻，这俩一个大族数控，一个大族激光；
6-兴福电子：做了个小T，尾盘接了一些，主要还是因为WF6的中船特气打板没打到，而且市场在发酵半导体材料逻辑；
7-bgj：SK海力士今天正式把玻璃基板做投产了，玻璃基板中的特种玻璃材料是成本大头，就是这家伙；
8-东方国信：中午1点，中国电信宁夏的token工厂招标结果出来了，华胜天成也是这个原因拉的。
今天小赚了一些（+3.98%），今天的知识密度相当大，盘中发生了很多事情，我晚上稍微整理一下给大家讲。这里还是放一下今天的实盘，讲一下持股逻辑。1-澜起科技：这是我的第一大重仓股，它最大的看点就是CP
[展开]今天小赚了一些（+3.98%），今天的知识密度相当大，盘中发生了很多事情，我晚上稍微整理一下给大家讲。这里还是放一下今天的实盘，讲一下持股逻辑。1-澜起科技：这是我的第一大重仓股，它最大的看点就是CP
[展开]在这个点位上，还是要提醒大家，后面几天即使有暴力反弹，也不要上头，震荡大概率会很剧烈。忘了是看哪个博主发的了“大跌看三天”，我觉得这真的是至理名言。
尤其是今晚美股爆发的话，明天高开大概率又要挨砸，控制住仓位，只能低吸。爱大家。
今天新开仓的就是伊戈尔、金盘、芯朋微；主要是看好美国来中国要电力基建，SST和800V HVDC的落地，芯朋微主要是看美国那边的电源模拟芯片涨的实在太好，意法半导体啥的。
把东方国信，晋控电力，戈碧迦出了；前面两个是做的套利，戈碧迦是玻璃基板走的太弱了，还不如陶瓷的科翔；
今天收盘收在了全天波动最低点。但很侥幸的还是赚了一些。在这个点位上，还是要提醒大家，后面几天即使有暴力反弹，也不要上头，震荡大概率会很剧烈。忘了是看哪个博主发的了“大跌看三天”，我觉得这真的是至理名言
[展开]至于超短线&情绪面我做的也很差，我主要是调研和产业知识的学。
首先我觉得豫能控股问题不大，我自己也买了电力，认为老黄访中最大的就是落实电力；而且豫能控股也是券商推的比较多的算电协同里很好的票。当然短期走势不可预判；
其次，买入中国长城一定要知道自己为什么买。cpu在AI服务器中的占比有提升，CPU涨价，是一个不错的逻辑；但这一轮国产cpu起来本质上还是美股英特尔、amd、arm的映射，可以看一下他们的走势，这几天美股cpu调整也比较明显；另外就是产业端有说，arn架构的cpu可能更适合AI服务器，这也就是为什么美股arm强过amd，A股禾盛新材强过中国长城的原因。当然长城也不一定就会这样结束，但短期波动一定巨大。
建议兄卸掉杠杆，重新轻装出发。
兄，请教您个问题，劳烦你费心解答，我昨天的仓位是中国长城，兴森科技 豫能控股，昨天计划是全部卖了，今天融资买豫能控股（主观判断硬件结束，电力走主升，带动老龙突破），担保买半仓中国长城（主观觉得起码
[展开]兄，我还是要提醒下。这个位置风险比较大，谨慎用杠杆~至于超短线 情绪面我做的也很差，我主要是调研和产业知识的学。首先我觉得豫能控股问题不大，我自己也买了电力，认为老黄访中最大的就是落实电力；而且豫能控
[展开]兄，我还是要提醒下。这个位置风险比较大，谨慎用杠杆~至于超短线 情绪面我做的也很差，我主要是调研和产业知识的学。首先我觉得豫能控股问题不大，我自己也买了电力，认为老黄访中最大的就是落实电力；而且豫能控
[展开]今天主要把sst和hvdc给卖了，感觉会谈好像没有提及（阳光电源小作文还不清楚真假）；然后把套利的模拟芯片给清了；
光这边把德科立这个dci/相干光模块减了，感觉好像市场对谷歌的相干光模块下沉不是很感兴趣；还有就是dsp芯片芯朋微给清了，dsp&交换芯片的研发还是有点偏向期权，后续再反复做吧；光模块探针台这一块今天做的太差了，主要是前半小时单方向下跌，以为有什么不知道的利空，那么看好应该做一下低吸的。
今天这边新开仓了硅光相关的一些part；硅光设备，FAU，CW&FIC芯片；看看周末台积电或者英伟达能不能出一些更多的催化吧。这两天硅光的产业进展还是超预期的。
1）头部硅光给tower的百亿大单；
2）工业富联Q3推出CPO交换机量产；
3）台积电说要转向全光路线；
4）台积电推出了coupe技术，认为对标cowos，26年就要开始量产；所谓的coupe其实就是pic、eic和交换芯片紧密链接的封装技术，简单来说就是CPO专用封装技术。
哎，赚钱真的难。。
【今日复盘】今天亏麻了，-2.7%，仓位一路嘎嘎减。尾盘还剩7成；今天主要把sst和hvdc给卖了，感觉会谈好像没有提及（阳光电源小作文还不清楚真假）；然后把套利的模拟芯片给清了；光这边把德科立这个d
[展开]工业富联是英伟达CPO的唯一代工厂，CPO交换机利润预期能够占工业富联总利润的17&左右明年；
你好 富联炒作的这么大，一个涨停就结束了，早盘进来被深套，您觉得富联还有机会吗？这轮ai硬件都创新高了，富联相对于其他股其实并没涨太多
今天工业富联算强了吗，希望周末好好发酵一下
【今日复盘】今天亏麻了，-2.7%，仓位一路嘎嘎减。尾盘还剩7成；今天主要把sst和hvdc给卖了，感觉会谈好像没有提及（阳光电源小作文还不清楚真假）；然后把套利的模拟芯片给清了；光这边把德科立这个d
[展开]今天你去看正经的硅光核心受益都挺强的。工业富联、天孚通信、罗博特科。市场大盘整体不好而已，逻辑应该没太大错误。
【今日复盘】今天亏麻了，-2.7%，仓位一路嘎嘎减。尾盘还剩7成；今天主要把sst和hvdc给卖了，感觉会谈好像没有提及（阳光电源小作文还不清楚真假）；然后把套利的模拟芯片给清了；光这边把德科立这个d
[展开]今天你去看正经的硅光核心受益都挺强的。工业富联、天孚通信、罗博特科。市场大盘整体不好而已，逻辑应该没太大错误。
今天你去看正经的硅光核心受益都挺强的。工业富联、天孚通信、罗博特科。市场大盘整体不好而已，逻辑应该没太大错误。