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5.7复盘｜芯锂有光，轮番上演！

各位淘县老铁下午好！节后市场强势延续，指数与个股同步刷新高度，创业板、深成指均涨超1%再创新高，沪指距4197仅一步之遥；连续两日超120家涨停，情绪韧性拉满，高标无负反馈、抛压极轻，当前仍属良性上行区间，持股可耐心持有，无先手不盲目追高，稳字当头！

一、大盘速览
l 指数表现：沪指涨0.48%，深成指涨1.18%，创业板指涨1.45%续创十年新高；北证50涨超3%，科创50涨超1%。
l 成交与资金：三市成交3.14万亿元，较昨日缩量829亿元；内资主力净卖出318.8亿元；涨跌中位数0.69%。
l 整体情绪：个股涨多跌少，超3500只上涨，连续两日百股涨停，赚钱效应集中于AI算力硬件主线。

二、今日思路+实盘战绩：预判全中，收益稳步兑现
（一）盘前精准思路
l 国产算力：聚焦寒武纪、澜起科技（存储+CPU双重利好）。
l 存储芯片：紧盯大普微、德明利、江波龙三剑客。
l 锂电：昨日提前拉满预期，今日不宜接力。
l 商业航天：利好催化，盘中择机布局。
l 电网设备：趋势稳健，适合做T。
l 科创板：昨日放量上影线，今日需反包修复，警惕复制去年10.09调整风险。

（二）盘面与操作兑现
（1）盘面预判兑现
l 国产算力、锂电连续走强后预期打满，今日接力难度提升，判断精准。
l 美股康宁扩产消息催化，出海算力如期修复，光纤、光模块爆发，科技内部轮动健康，
l 科技这边风险暂时缓解。

（2）实盘操作与收益

l 短线三只标的全线走强：大普微（存储新贵）、盛合晶微（先进封装+华为深度绑定）、澜起科技（CPU+存储双核心，MRDIMM全球领先），其中澜起H优于澜起A。
l 操作：大普微、盛合晶微早盘风险未完全释放时冲高兑现；澜起科技基本面过硬，继续持有。
l 电网设备：四方股份缩量整理，金盘、伊戈尔低位补涨，趋势完好，继续持有。
l 商业航天：臻镭科技TR芯片技术壁垒高，基本面扎实，左侧布局，中期持有。

三、盘面拆解
（一）强势板块
l AI算力硬件：光纤光缆、光模块、PCB、电子布、存储芯片全线爆发，东山精密、通鼎互联、炬光科技等多股涨停。
l AI应用：AI营销、AI漫剧、游戏午后走强，易点天下、中青宝等涨停。
l 半导体/CPU：中国长城、泰晶科技等涨停，国产替代持续发酵。
l 电力/电网设备：大唐发电、华电辽能等多股涨停，景气度延续。
l 其他：光伏、人形机器人、消费电子、商业航天、军工、储能同步上行。

（二）弱势方向
l 概念股闪崩：鑫多多概念股重挫，美诺华、水发燃气跌停，天银机电跌超10%。
l 周期板块：煤炭、石油、化工、钢铁、天然气全线走弱，恒逸石化跌停、潜能恒信跌超10%。
l 锂电产业链：锂资源、电解液、磷酸铁锂、盐湖提锂集体回调，石大胜华逼近跌停。
l 其他：工业气体、大消费、农业养殖、部分金融板块表现偏弱。

（三）题材拆解
1.存储芯片
l 今日属正常分化，主因短期涨幅过热、资金获利兑现。
l 调整≠行情结束，行业高景气逻辑不变。
l 交易节奏：跌敢低吸、涨敢高抛，不追涨、不杀跌。
l 科技内部注意高低切，回避高位过热标的。

2.PCB（含电子布、CCL、铜箔）
l 自3.24 以来穿越科技行情，强度比肩光通信。
l 内部最强分支：电子布，核心标的已二连板。
l 优势：以胜宏为代表，未加速、逼近新高，具备向上牵引力。
l 机构预期高：AI 驱动价值量提升、层数升级、需求扩大，上游 CCL、铜箔中期机会明确。

3.光通信
l 震荡后强势回流，核心领涨方向为光芯片。
l 核心制约：全球光芯片/ 光器件供给紧缺，限制光模块交付。
l 海外信号： COHR 业绩超预期但大跌，因无大规模扩产，供给缺口持续。
l 国内现状：光模块仅中际业绩超预期，其余均因光芯片不足未达预期。
l 后续重点：紧盯可大规模量产的光芯片龙头。

4.光纤
l 催化：英伟达× 康宁战略合作，光连接扩产 10 倍、光纤扩产 50%+。
l 逻辑：黄仁勋主导产业协同，锁定长期产能。
l 行业特征：扩产周期长、全球抢产能，中期具备想象力。

5.新能源（锂矿/ 锂电）
l 今日大跌主因：高盛发布锂矿看空报告。
l 定性：属于预期内事件冲击，问题不大。
l 行业博弈：新能源产业链与锂矿方博弈，压制锂价上涨。
l 操作：锂矿回调后可低吸布局，优先级低于科技主线。

（三）核心消息面
l 英伟达×康宁合作，光连接产能扩10倍、光纤产量增50%+。
l SpaceX拟投550亿美元建Terafab项目。
l Anthropic向谷歌采购2000亿美元云服务与芯片。
l 美股科技五巨头市值破20万亿美元。
l DeepSeek融资洽谈中，投后估值或达450亿美元。
l 鑫多多概念股股东减持套现，引发板块跳水。
l 美伊就核问题有望达成协议。

四、连板梯队深度拆解：情绪节点+核心逻辑详解
（一）高标区（7只）
1.金螳螂（5连板）
情绪节点：市场最高标之一，打开板块高度，带动商业航天、洁净室双主线。
核心逻辑：洁净室+商业航天双重属性，行业景气上行，资金抱团高标，辨识度拉满。

2.越剑智能（6天5板）
情绪节点：AI应用分支高标，强化应用端反弹情绪。
核心逻辑：AI应用落地，业绩预期提升，低位启动后连板加速，筹码稳定。

3.福达合金（3连板）
情绪节点：数据中心核心标的，夯实算力基础设施情绪。
核心逻辑：数据中心+新材料，受益算力基建扩容，资金持续流入。

4.中国长城（3连板）
情绪节点：国产CPU核心标，带动半导体自主可控主线。
核心逻辑：国产CPU龙头，信创+算力双重驱动，政策与资金共振。

5.宇环数控（4天3板）
情绪节点：半导体设备人气标，激活半导体板块情绪。
核心逻辑：半导体精密加工，受益产能扩张，趋势与情绪共振。

6.航锦科技（4天3板）
情绪节点：算力租赁核心标，强化算力租赁高景气情绪。
核心逻辑：算力租赁+化工双主业，算力业务放量，估值重构。

7.宏和科技（4天3板）
情绪节点：电子布龙头，带动PCB、电子材料分支。
核心逻辑：高端电子布稀缺标的，受益PCB景气上行，业绩确定性强。

（二）二板区（16只）
l 中嘉博创、合力泰、东阳光、润建股份、恒大高新：算力租赁/算力主线，受益AI算力需求爆发，订单与业绩双增，二板强化板块强度。
l 诚邦股份、盛视科技：算力+存储双属性，跨题材联动，资金认可度高。
l 腾龙股份：算力+液冷服务器，液冷技术刚需，成长性突出。
l 杭电股份：光纤+电力，光通信与电网双催化，趋势稳健。
l 大唐发电、华电辽能、大连热电：电力板块，受益能源结构调整，低位补涨。
l 德林海：股份转让+科创板，事件驱动+板块情绪共振。
l 波导股份：摘帽+卫星导航，基本面改善+题材加成。
l 大业股份：机器人+商业航天，双热点叠加，弹性充足。
l 真爱美家：AI智能体，AI应用新分支，资金试错新高地。

五、主线逻辑：只抱核心，抱团方向清晰

1.国产算力
今日小幅分歧，整体健康；短期涨幅偏大，震荡消化。
后市：若明日有效反包，仍有上行空间，聚焦核心标的。

2.新能源（锂矿+锂电）
昨日资金抢跑、尾盘拉升，今日预期兑现后买盘乏力，出现调整。
后市：板块趋势未结束，调整后仍有反复机会。

3.科技高位（光通信/CPO）
受美股消息催化，今日强势修复，光纤、光模块多股创新高。
后市：短期不退潮，轮动反复，逢低布局核心票。

六、明日策略：震荡上行，聚焦主线
l 指数：沪指逼近前高，突破概率大，重点观察突破后是加速还是休整。
l 风控信号：放量滞涨、权重砸盘、爆量阴线出现时，做好短期防守。
l 操作：坚守国产算力、新能源、光通信三大主线，不追高、不恋战，持股与滚动操作结合，稳步扩大收益。

【免责声明】本文仅为个人交易思路记录，不构成投资建议。市场有风险，交易需谨慎！

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