周四舆情热度：①PCB-建滔积层板发布涨价通知，上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%。[淘股吧]
（科翔股份、宏和科技、兴森科技、阿石创、山东玻纤、红板科技、超声电子等）

②光纤、康宁-英伟达与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍。（杭电股份、云南锗业、通鼎互联、特发信息、炬光科技、石英股份等）

③算力租赁-东阳光子公司签署160亿至190亿算力服务采购合同，订单验收通过后60个月，服务费按月支付。（东阳光、宏景科技、航锦科技、润建股份、品高股份、三人行、合力泰、等）

④算电协同-中国首个大规模“算电协同”绿电直供项目-中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。（大唐发电、华电辽能、华电能源、大连热电、中国能建等）

⑤机器人-马斯克确认，Optimus机器人将于7月下句或8月在弗里蒙特投产.（科翔股份、宇环数控、飞沃科技、巨轮智能、肇民科技、迎丰股份等）

⑥商业航天-全球进入新一轮”太空圈地运动，上海商业航天海上发射公司成立；Spacex上市倒计时；人.民日报：2026年中国航天任务继续密集实施；长征十号乙（可回收）、朱雀三号（可回收）发射；商业航天加速迈向批量化生产；（科翔股份、飞沃科技、巨力索具、信科移动、苏州高新、迈信林等）

【东吴计算机】DeepSeek V4：AI信创的战略加速点

1️⃣ DeepSeek V4使用国产算力完成训练，从商业化的角度很难理解——成本更高、效率更低，但释放的信号意义远超商业考量。中国AI产业链正从"技术追赶"走向"自主闭环"，这一步不可逆。

2️⃣ "十五五"规划明确提出实施"人工智能+"行动，强调推动核心技术自主可控，加快算力基础设施建设。这是国家层面对AI国产化的顶层设计——从芯片到模型到应用，全链条自主可控是战略底线。

3️⃣ 在2016年网络安全和信息化工作座谈会上指出："如果核心技术不是自己掌握的，那就像在别人的墙基上砌房子，再大再漂亮也可能经不起风雨，甚至会不堪一击。"DeepSeek V4选择国产算力，正是对这一战略判断的产业实践。

4️⃣ 英伟达CEO黄仁勋直言："若中国AI大模型率先跑在华为芯片上，对美国是灾难。"竞争方的研判，反向验证了AI算力国产替代的战略紧迫性与产业确定性。

国产替代趋势不可逆转。重点推荐AI信创：

📈CPU：禾盛新材、海光信息
📈GPU：寒武纪、海光信息、沐曦股份、摩尔线程
📈昇腾链：云南锗业
📈算力租赁：宏景科技
📈信创大模型：科大讯飞

【东吴计算机】AMD、ARM继续大涨，CPU重回AI时代C位

今晚AMD、ARM继续大涨，由于Agentic AI的兴起，原本由GPU主导的算力格局正在发生变化，这类AI工作负载需要更高的CPU与GPU配置比例，更多的算力任务有望向CPU转移。CPU正在站稳AI时代的C位。

我们今年年初就看到了CPU在Agent时代的产业趋势，并且判断CPU量价齐升将形成趋势。【禾盛新材-熠知电子】和【海光信息】分别作为国产ARM、X86 CPU的龙头企业，有望持续受益。