一、昨日回顾
我们选择了光纤通信板块，今日涨幅4%！
像光通信，CPO，PCB，消费电子，节前迎来一波震荡调整，节后资金回归，所以今日会看到一波节前的老龙头又开始涨了。
比如华盛昌，长飞光纤，通鼎互联，永鼎股份等
现在的问题是，这些板块趋势是否会延续下去，长到什么程度呢？
二、今日市场
存储芯片/半导体属于硬核，半导体指数16098.01，只要计算机不灭、需求一直在。
AI的诞生对上游的拉动，芯片半导体这玩意属于耐用品，对比算力租赁，液冷服务，这类新型领域，前者是老头、后者是年轻的太阳，更具有想象力。
算力决定了未来AI的上限，芯片半导体，光通信等属于地基。
AI对下游的推动。AIGC，以AI驱动的消费电子，无人驾驶，会彻底解放人的赚钱的需求，想一下以后躺家里，吃穿不愁多好呀！
短期看，算力租赁，液冷服务有望继续上涨，上涨到有一家公司能成为像长飞光纤这样的企业市值，这是第一步。
电力这玩意，想象空间有限，但是工业命脉，所以最稳。可以长期持有。
与之紧密联系的储能（什么锂电池之类的）会随着电动汽车的市场饱和度而迎来自己的最后高光时刻，什么时候到来不知道。
商业航天依然是老问题，没有能抗打的公司，你说如果中国也有一个spaceX，现在这些公司还能涨停吗？比如什么巨力索具。
最后，AIGC，AI应用，据可靠数据，中国日军token调用量日均140万亿，相比2024年初，增长了1000倍，什么概念！
三、未来关注
AIGC
算力
电力
PCB
芯片半导体
储能
商业航天