盘前:

持仓操作： 今日去弱留强，不及预期就砍。

· 博敏电子： 5月11日业绩说明会前是博弈窗口，不及预期就砸，防利好兑现。
· 国晟科技： 昨暴跌7%，拉萨天团抄底1.46亿。今日必须在25.12元上方企稳并翻红才是修复；若低开继续下杀，止损出局不犹豫。
· 五洲新春： 高价高位，必须高开高走才能锁仓。竞价平开或分时尖顶下杀即为弱，先砸为敬。

宏观风向：

1. 美伊局势： 特朗普称“协议接近达成”，但也威胁“不同意就轰炸”。油价两天暴跌超10%，地缘风险情绪阶段性缓和，利好全球风险资产，但要留一分清醒，警惕谈判破裂的黑天鹅。
2. 美股映射： 费城半导体指数涨4.5%，AMD暴涨19%创历史新高，硬件算力热度仍在。但注意昨夜软件股开始全面补涨（Datadog涨超30%），硬件内部光模块已现回调。A股映射可能是硬件分化和软件接力，持仓股若属硬件跟风但强度不够，立即止盈。

观察池：

1. PCB板块：看东山精密等能否继续强势，为博敏上冲提供环境。
2. 机器人高位情绪：留意高位标杆表现，决定五洲新春向上空间。
3. 拉萨承接力度：国晟生死看拉萨兄弟，扛不住就纪律出清。
4. 大盘量能：存量博弈，不放量则不支持多线并涨，反弹就是减仓弱票的机会。

总结： 全球都在反映美伊和谈利好，今天必须借情绪顺势去弱留强。博敏看连板，国晟看过不过25.12，五洲看过不过新高。纪律就是见到弱势信号，绝不手软