1、昨天外围方面，存储芯片等领跌了，软件股领涨，加上最近词元调用量大幅攀升，deepseek、Kimi等估值越来越高，情绪上有一种要炒AI应用的态势。[淘股吧]

昨天易点天下20cm了、南威软件、引力传媒也涨停了，由于我之前吃过AI应用一日游的亏，所以我对参与AI应用板块，还是有点谨慎的。

2、昨天机器人板块发力，以为下午会继续爆发的，结果昨天下午拉的是pcb和AI应用。

但是我还是蛮看好机器人的，昨天复盘后我更坚定了机器人板块短期有炒作情绪在的。

事件催化就是，马斯克确认 Optimus 7-8 月量产，年产能百万台，70% 零部件来自中国。现在5月份，7、8月份量产，情绪上有冲击。

今天果然，机器人爆发了，昨天大涨的个股今天都延续了强势。比特肇民科技、聚杰微纤、恒峰工具、乔峰智能等昨天长阳大涨的票，今天依旧长阳大涨，2连长阳，具备很强的持续。巨轮智能2连板。

这个巨轮智能，昨天一拉涨停，我就预判今天会两连板，但是今天集合竞价我没有进，主要是不想打乱我账号的节奏和交易风格。

以前的话，今早集合竞价我肯定直接干，巨轮智能，但是现在我更倾向于搞机构票和趋势票，爆发户我主要做低吸搏反抽。

今天机器人全线扩散了，先是五洲新春涨停、接着绿地谐波、长盛轴承、中大力德等辨识度非常高的个股拉升，然后恒峰工具20cm涨停、襄阳轴承、天奇股份、瑞鹄磨具、日发精机等多只个股涨停。今天机器人板块有24只个股涨停。

机器人板块妥妥的今天最强板块，ETF也是它领涨，机器人ETF领涨2-2.8%。

机器人ETF虽然领涨但涨幅不大，跟688芯片和创业板人工智能板块动辄5%以上的涨幅不可同日而语。

所以，目前机器人板块，只能用反弹或反抽来对待，是否有系统性行情，具备很强的不确定性。

3、除机器人外，受到美股软件板块领涨的消息冲击，今天软件股还是有跟随的。

首先是南威软件一字板连板，接着中国软件、榕基软件、荣联科技等涨停，软件ETF并没有领涨，应该是零星的回应美股软件股大涨。

个人感觉，中国软件应该会有持续性，两连板可能性蛮大的。主要是中国长城都3连板了，中国软件和中国长城这两个票具备某种同质性。

4、今天大幅领跌的是半导体芯片，主要是之前涨太多了，寒武纪、华虹公司等均大跌6%以上，小票中晶科技跌8%左右，

个人感觉，是资金的一个主动高低切，从高位的半导体芯片，切换到低位的人形机器人。

5、盘面数据方面，今天依旧维持强势震荡格局，跳水仅仅在盘中，量能方面与昨天持平上午19663亿，赚钱效应57%，有下降，涨幅榜有所下降，但依旧有234只个股涨幅大于5%，跌幅榜很浅。但是有个数据很重要，连续多日涨停数都超过百股，今天上午是90只个股涨停。

连续的百股涨停，说明活跃游资又开始入场搞事情了，连板的个股又开始多了。情绪向好。

综上所述：1、市场的强度虽然在不断减弱，但是量能依旧未减，涨停数依旧不减，所以市场还是强势震荡格局，游资入场信号明显。

2、今天ETF涨幅都不大，且半导体跌幅很大，又是周五，不排除下午盘中或尾盘有跳水，但应该不足以撼动市场强势地位。

3、机构主线还是在AI算力、算力租赁、半导体芯片国产替代、材料涨价等板块，机器人板块、软件板块、AI应用板块更多的是一种高低切的短期轮动，系统性行情很难。