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实盘记录

东材科技，PCB上游树脂，没动。

云天化，磷化工核心，没动。

菲利华，低开加仓。

金安国纪，没动。

通富微电，竞价清仓。

国际复材，最后点仓位全加进来了。

苏大维格，竞价清仓。


盘面观点

指数这里继续强势主升，继续看多，短期什么可说的，享受主升即可，这里重要的是仓位，该给仓位给仓位（明天指数如果摸到新高附近可能会有所分歧，但只要有分歧就是买点）。

趋势股这里5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。要么就选择分仓个方向核心做轮动，涨了卖一卖、跌了买一买；要么就蹲在一个方向即可。方向还是前面一直反复提的PCB上游、国产芯片这些高景气的方向（新增光上游，也可以看）。

情绪股这里后面可以适当提高关注度了，业绩释放结束，短期不会出现什么利空，整体利好投机题材炒作（前提是趋势行情结束，趋势行情不结束，情绪股很难有特别高的预期）。

市场主流结构仍然是趋势结构，核心载体是生益科技、胜宏科技、源杰、中际、东山这些。目前看盘面的反馈，和指数共振的方向基本可以确定是PCB上游了，所以后面个人会重点观察一下PCB上游的反馈。短期主要关注高位趋势核心的低吸（抗分歧载体）以及低位的趋势补涨（突破形态+人气较高品种）。

题材主流仍然是通信板块，只不过内部从CPO切换到了PCB上游，大板块整体转为震荡阶段。国产芯片、存储芯片等方向都是新的强势轮动方向。后面重点观察着这几个方向的轮动。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：国产算力产业链，PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针，北美缺电逻辑、国产AI芯片、存储芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等（后续调整后仍然可以看，短期聚焦科技股）。

$金螳螂(sz002081)$ $DR寒武纪(sh688256)$ $东材科技(sh601208)$ $宏和科技(sh603256)$ $华电辽能(sh600396)$