[淘股吧]
大盘情绪不错，市场资金做多意愿强，韧性很强，等一波分歧时候重仓买入。

连板梯队：
福达合金四板市场最高标，主线分歧期的情绪锚点
核心逻辑：数据中心+新材料，低位启动、筹码干净，资金抱团高辨识度

波导股份（3连板）
情绪节点：卫星导航分支龙头，低位连板情绪标杆
核心逻辑：摘帽+卫星导航，叠加商业航天爆发，筹码健康
润建股份（4天3板）
情绪节点：算力租赁核心标的，主线分歧中抗分歧
核心逻辑：算力+Token工厂，订单饱满，机构认可度高
大唐发电（3连板）
情绪节点：电力板块高标，防御性资金抱团
核心逻辑：电力+绿电，稳现金流+估值修复，避险首选
大业股份（3连板）
情绪节点：双概念共振龙头，今日最强支线核心
核心逻辑：机器人+商业航天，两大热点叠加，资金抢筹
杭电股份（3连板）
情绪节点：光纤概念龙头，光通信强势代表
核心逻辑：光纤+电力，供需紧张+政策催化，趋势加速

宏川智慧（2连板）：算力仓储龙头，算力基建核心配套，趋势稳健
南威软件（2连板）：算力租赁+信创，低位启动，承接主线资金
大位科技（3天2板）：算力租赁弹性标的，小盘易拉涨
巨轮智能（2连板）：机器人老牌核心，减速器+整机，人气龙头
北投科技（2连板）：AI应用+机器人，双属性共振，反弹有力
泰晶科技（2连板）：光模块+机器人，上游稀缺器件，量价齐升
通鼎互联（2连板）：光纤核心，光通信上游，持续强势
新能泰山（2连板）：光纤+电力，低位补涨，筹码稳定
红板科技（2连板）：PCB核心，AIPCB产能受益，趋势向好
宝鼎科技（2连板）：PCB产业链，上游材料，机构偏好
共达电声（2连板）：芯片+消费电子，超跌反弹，弹性充足
山东玻纤（2连板）：电子布/玻纤，PCB上游，供需紧张
众生药业（2连板）：创新药，医药修复龙头，防御资金抱团
三湘印象（3天2板）：股份转让，事件驱动，短线资金聚焦


强势板块
商业航天：午后全线爆发，航天发展、航天动力等多股涨停，受益可回收火箭试验+政策加码
人形机器人/灵巧手/减速器：集体走强，恒锋工具、五洲新春等涨停，事件驱动超跌修复
光纤光缆/光通信上游：通鼎互联等连板，核心逻辑为产能稀缺、供需紧张
国防军工/军工电子：航发科技、日发精机涨停，赛道共振上行
油气/港口航运：北部湾港、洪通燃气涨停，低位反弹
国产软件/信创/AI应用：中国软件涨停，主线分歧后资金回流
弱势方向
CPU/半导体/存储芯片：寒武纪、龙芯中科、海光信息等跌超5%
锂电产业链（锂矿/隔膜/电解液）：天赐材料、多氟多跌超6%
电网设备/燃气轮机：万泽股份、水发燃气跌超7%
茅指数权重：宁德时代跌超3%
化工/银行/券商/电力/煤炭：整体偏弱

机器人：特斯拉产线推进催化，超跌修复
AI硬件：短暂分歧
商业航天：星际荣耀SQX-3火箭完成关键试验，2026年底有望首飞+海上回收；政策+产业双催化，赛道爆发确定性提升
核心消息
星际荣耀双曲线三号火箭完成关键试验，冲刺首飞
大摩：中国人形机器人有望复刻电车奇迹，2050年用量占全球30%
黄仁勋：下一代AI基础设施以光连接为主，铜线难满足需求
五一后核心城市楼市新政带动成交回暖
欧盟拟限制对使用高风险国家逆变器的项目提供资金

近期操作复盘：
5月收益率9.53%
神剑：5.6卖出1/3仓位 目前收益率62.9% 滚动做t继续持有
西部材料：5.8卖出止盈 今天承接还可以，等回调后再买回来吧
沃格光电：5.7买入 继续持有
金螳螂：5.8卖出止盈 情绪票暂时不看了
博云新材：5.6卖出
圣阳股份：持有中
巨力索具：持有中 考虑走人
目前63%仓位，等一波大盘回调，再重仓进去，稍微空仓止盈，核心票继续持有

下周策略：
锂矿+锂电6日资金抢筹致预期透支，下周一关注低吸机会