仕佳收益率满意卖出，特大单流入较多，可能机构抱团，持续关注；卖出巨石，表现不佳，日趋势线还在；卖出长江通信，盘中表现不佳，卖出后涨停，跟下午商业航天板块上涨关联，卖飞不可惜；买入景旺电子（mSAP-SLP产能规模是一线水准），买入东山精密（亚马逊百万只1.6T光模块产品/谷歌光芯片审厂/英伟达1.6T光模块打样。 全部提速+Lu会见东山总裁），买的位置稍微高点。芯原长线，但是占比大，准备盘中做T；晶方，科瑞等待表现预计回本出；日联，聚辰继续观察，联德重视国外缺电 北美电力设备订单爆表：ABB26Q1数据中心订单三位数增长，伊顿数据中心订单同比+240%，滚动12个月订单出货比达1.2.
燃气轮机产能瓶颈加剧：GEVernova订单已排至2031年，全球在手指标超100GW，价格较2019年累计上涨预计达195%。燃气轮机涨价意味着SOFC可以"不降价"实现市占率扩张。