一、指数
周四指数来到4180后，第二日的走法有：
1.站稳高点，突破4197，但是周五，这个概率我只看30%
2.70%概率低开高走。现在的问题是，整个市场钱就那么多，要上涨不得有更多的钱进来？这个取决于整个国家综合实力能不能吸引外部资金了。
目前看，情绪乐观，国家综合实力得到体现，周边小国一片混乱，我们稳如泰山。
二、板块
存储芯片，半导体，缩量指数新高
光纤放量上涨
人形机器人，商业航天放量上涨，但是个股涨得乱七八糟，不赚钱的板块，碰不得。
消费电子，PCB，算力，液冷，储能趋势良好，打板波段都能搞
电力放量，指数冲高回落，钱跑了，跑去航天了，但是相对还是放量的。也就是说是之前涨了几天，获利兑现，下周回来继续拉。
AI应用正在获得资金关注，当日增加100亿。
AI是底层逻辑。过去主要投资GPU、AI加速卡、先进封装；AI发展到今天，瓶颈已经扩展到内存，带宽，存储，网络电力等多环节。
所以，未来的增长需求端还是因为AI训练和推理集群规模扩大带来的新问题，而导致供给不足产生的持续拉动趋势。