上证指数震荡，两市成交较上日缩量900亿至3.05万亿，市场情绪修复延续4，短线情绪修复，今日连板18，首板79，涨停家数97，跌停家数1，两市红绿盘3375:1682[淘股吧]

二板：
新能泰山，光纤，电缆，山东推山东，推杭电。
宏川智慧，算力。
通鼎互联，光纤，工具人角度很强了。
众生药业，创新药。
红板科技，pcb，cpo，次新。
南威软件，ai应用，算力租赁。
北投科技，ai应用，机器人。
共达电声，芯片，趋势加速。
润建股份，算力租赁。
泰晶科技，cpo，机器人，周四cpo，周五机器人。
山东玻纤，电子布，有转债。
宝鼎科技，铜箔。
巨轮智能，机器人。

三板：
大业股份，机器人，商业航天，机器人拉升时悟道板。
波导股份，消费电子，商业航天，摘帽。
杭电股份，光纤，喂饭就吃。
大唐发电，电力，烂板吸金。

四板：
福达合金，变电设备，储能。

AI应用，竞价国安，南威，润建一字指引，不过没啥发酵，本质上资金高低外切行为，目前没强度没持续性。

锂电，光纤竞价低开，资金开盘就抢修复，那肯定是兑现预期而不是接预期，开盘快速冲高即卖点，周五套了一批人，短期从强轮动方向退出，起码要几天消化筹码了。

商业航天，北美链走弱，资金外切，明显能看到新高的个股并没有走强，走强的都是些未新高的品种，那这里也是资金畏高的高低切行为，从带动性来看航天发展涨停的确带动个股批量拉升，不过在它之后涨停的只有一个武进不锈。总体来说，商业航天依旧是活跃的轮动方向之一，还是打地鼠行为。

机器人，竞价指引的ai应用没有走出来，反手拉了沉积了很久的机器人，所以资金还是做低位，且是在北美链和国产科技都不行的情况下资金才选择，发酵来看还可以，先当轮动观察。

市场依旧轮动，资金优先级t0还是北美链，t1是国产算力，其他都是轮动，商业航天属于一直活跃不过轮流地鼠，机器人是新出来的低位方向，这么多方向都是需要不少资金的大板块，那只要北美链起来，其他都得靠边站，北美调整就优先国产线，北美国产都调整的情况下才轮动其他方向吃肉，所以总体还是聚焦科技趋势核心，题材商业航天比较活跃，不过也只能低吸等拉升。如果科技出现亏钱效应或者破位情况，轮动方向理论上脱离不了，到那个时候就需要防守等亏钱效应释放了。

周四北美修复，周五分歧开后承接直到抢尾盘，光迅都拉涨停了，叠加周五美股大涨，周一的高开是不好接的，且周一再涨也是涨三天了，那对于接北美的一致，个人更倾向去接作为补涨的国产线，且国产线这两天分歧较充分，北美不管向上或者横盘，只要不破位，那国产线在空间上还是有优势的，所以个人更倾向国产半导体这块。而情绪题材暂时只做商业航天的新高低吸行为，按理说北美还在新高，那应该还没到高低切的时候，而机器人暂时先观察。总体周一继续看国产半导体和商业航天。