前龙华特
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相信有些龙头信仰选手上周在华特吃了亏，主要是它的涨价预期没了，上周我说它预期要打折扣，要在估计打骨折。能横住反抽一下就不错了。
1，它最大的推手是伊朗战争导致卡塔尔占世界30%多的气源被断。停火（即使再有擦抢走火也十有八九不会炸到卡塔尔了），就是把它继续涨的预期断了。不要听有人说三四年都修不好，我刚毕业时搞化工项目，一个化工厂不到1年都能建好，何况只是修复，在涨价几倍情况下，修的动力更强。
2，华特没气源，它进口的气源涨价，受益自然打折扣。
3，市值200亿，氦占营收才12%，又能受益多少？
1，它最大的推手是伊朗战争导致卡塔尔占世界30%多的气源被断。停火（即使再有擦抢走火也十有八九不会炸到卡塔尔了），就是把它继续涨的预期断了。不要听有人说三四年都修不好，我刚毕业时搞化工项目，一个化工厂不到1年都能建好，何况只是修复，在涨价几倍情况下，修的动力更强。
2，华特没气源，它进口的气源涨价，受益自然打折扣。
3，市值200亿，氦占营收才12%，又能受益多少？
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1. 设施物理损毁严重
◦ Train 4、6 是核心低温液化+氦气回收一体化装置，精密低温设备、特种压缩机、深冷管道被导弹+火灾重创，属于不可逆损毁，只能重建，不能简单维修。
2. 关键设备全球定制、交付周期极长
◦ 深冷设备、氦气提纯机组全球仅少数几家能造（如林德、法液空、空气产品），定制+生产+海运+安装调试，单套周期 18–24 个月起步，用钱也砸不短太多。
3. 安全+审批+重建流程极复杂
◦ 军工级安全评估、防爆/防火/防泄漏重新设计、环评+政府审批、分阶段重建+试压+低温调试，整套流程 3 年起。
4. 运输通道还被卡死（霍尔木兹海峡封锁）
◦ 就算修好，卡塔尔氦气100% 靠霍尔木兹海峡外运，目前航运瘫痪，200+ 液氦专用罐被困，等于“生产出来也运不出去”。
看好有二波
氦气是LNG的副产品，不是单独建个氦气厂就行：1. 设施物理损毁严重◦ Train 4、6 是核心低温液化+氦气回收一体化装置，精密低温设备、特种压缩机、深冷管道被导弹+火灾重创，属于不可逆损毁，只能
[展开]氦气是LNG的副产品，不是单独建个氦气厂就行：1. 设施物理损毁严重◦ Train 4、6 是核心低温液化+氦气回收一体化装置，精密低温设备、特种压缩机、深冷管道被导弹+火灾重创，属于不可逆损毁，只能
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飞哥，同理，盈峰这样算力业务占比不高的是不是也危险
反正也快到期了，蹦不了几天了
飞哥，万顺只剩1.11亿了，还剩最后2天交易日，他正股走势我看也没破位，业绩预增，主业也是锂电池纯供应商。这两天，你看不看好拉个5-10个点？
飞哥，万顺只剩1.11亿了，还剩最后2天交易日，他正股走势我看也没破位，业绩预增，主业也是锂电池纯供应商。这两天，你看不看好拉个5-10个点？
老师，京源债今天怎么卖比价合适
兄，我的原则是预期收益3个点，只要有3个点利润，什么时候走都行，卖飞就卖飞。
兄，我的原则是预期收益3个点，只要有3个点利润，什么时候走都行，卖飞就卖飞。
老师，卖飞了，正股十几个点，转债才五个点
兄你的模式真的很好！跟你学！
兄，下午到时候再叫你哈，反正我建议就是3个点预期收益有了就走。
兄，下午到时候再叫你哈，反正我建议就是3个点预期收益有了就走。
3个点走了就是走了，我也卖在3个点，你一天不可能从散户到游资，你要相信我就现在空仓，研究今天准备过夜的债。
老师，已经在看过夜债了，不知道起帆行不行