英伟达黄仁勋放话，下一代AI基础设施 铜线彻底不够用，必须上光学连接，规模大到所有光学公司都没见过，这是英伟达的布局就在他说这话前两天英伟达直接给康宁砸了32亿美元签署多年合作，康宁要把美国光连接制造能力提升十倍，光纤产量扩大50%以上，你想想以前都是供应商求着英伟达要订单，现在倒好，，英伟达主动掏几十个亿锁产能，不止康宁，2026年以来英伟达已经给Luum Coherent Marvel 各砸20亿美元，全是光学相关公司，这说明英伟达的供应链策略彻底变了，从被动采购变成主动锁光学连接，以前这东西在AI里就是个配角，现在直接成了稀缺资源，黄仁勋说铜线不行就是给几十亿布局背书，有人会问为啥非得光学？很简单，现在AI大模型参数从千亿往万亿走，算力集群从万卡往10万卡走，铜线的物理极限到了，距离不够，信号衰减，功能飙升还发热，这是物理定律，再怎么优化都没用，必须上光，而且需求是三个方向一起爆，服务器机架之间，机架内部GPU之间，还有跨数据中心传输，全在猛增，光学已经从长距离往机柜内部短距离参透，增量是确定的，铜缆只是短距离还有成本优势，两者互补而已，别觉得英伟达在北美锁产能跟我们没关系，产业链是全球连在一起的，最大家要锁10年产能，全球供需就变了，国内光纤，光芯片，光模块都能被拉动。