周末，科技利好不断，下周继续坚守科技主线。

1、存储方面，周五闪迪涨超16%，美光科技涨超15%。存储的逻辑：AI对存储的需求持续增长，而原厂扩产意愿低，扩产周期长。从资本开支到产能落地，通常需要约15个月的周期，设备交付约需一年，调试投产再需数月。本轮存储属于超级周期，国外存储正走向成长资产定价，LTA（长协）成为行业共识，当下原厂更加关注中长期可预测性的确定的需求，体现在报表上将是中长期稳定的盈利。
存储芯片：兆易创新、普冉股份、澜起科技、北京君正、东芯股份、联芸科技等；
模组：德明利、江波龙、佰维存储、大普微、朗科科技、香农芯创。存储模组，预计Q2业绩环比会继续增长，Q3要看毛利率变化情况。存储原厂，业绩基本能看到全年，预计四个季度环比都会增长。

2、国产算力方面，字节跳动据悉计划将AI基础设施支出增加25%。5月9日电，据报道，随着内存芯片成本上涨以及字节跳动加速布局人工智能(AI)，该公司已将今年的AI基础设施支出计划增加25%至2000亿元人民币。AI商业化提速推动token需求旺盛，供需缺口持续扩大，头部算力租赁公司2026年Q1已迎来加单涨价。
字节AIDC：东阳光、润泽科技、大位科技、东方国信、润建股份
国产AI芯片：寒武纪、芯原股份、华丰科技
算力租赁：利通电子、东阳光、智微智能、盈峰环境、宏景科技、协创数据、润建股份、行云科技

3、CPU方面，美国CPU双雄AMD和英特尔延续强势。5月9日，英特尔与苹果据传达成芯片制造初步协议，后者将为苹果设备生产芯片。英特尔、AMD和Arm陆续发布财报，传递出一个信号：在Agent浪潮下，市场对CPU芯片的需求也在倍增，数据中心CPU与GPU配比有望大幅提升。

CPU：禾盛新材、中国长城、海光信息、澜起科技、龙芯中科

4、光通信/PCB1）磷化铟：周五，AXT再度大涨7%，年内涨幅已达612%；2）光通信：英伟达出资助力康宁新建工厂。3）PCB/电子布：电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价，行业整体处于满负荷生产状态。

磷化铟：云南锗业、博杰股份、豫光金铅、中金岭南、有研新材、博杰股份等
光纤：杭电股份、烽火通信、通鼎互联、长飞光纤、永鼎股份、亨通光电、特发信息、中天科技
电子布：中国巨石、宏和科技、国际复材、中材科技、菲利华、莱特光电
铜箔：铜冠铜箔、德福科技、隆扬电子、诺德股份、方邦股份、中一科技、温州宏丰

5、商业航天）
1）国内卫星批量招标在即，海内外多型号火箭即将迎来首飞，手机直连等功能落地将带动卫星性能进一步迭代，卫星后续将迎来量价齐升阶段。2）周五，Rocket Lab（火箭实验室）大涨，交出了一份全面超越预期的季报，营收首次突破2亿美元，同时宣布拿下公司史上最大发射合同
火箭链：航天动力、超捷股份、广联航空，飞沃科技、斯瑞新材
卫星链：电科蓝天、中国卫星、航天发展、海格通信、中国卫通、西测测试
SpaceX链：信维通信、西部材料、天银机电、再升科技、通宇通讯