1. 中际旭创（已破万亿）
光模块一哥，新高放量；小票先补涨、今天龙头主升，800G/1.6T 订单支撑，坐稳算力中军。
2. 寒武纪
国产 AI 芯片龙头，算力刚需 + 国产替代，情绪与趋势共振，冲刺万亿潜力大。
3. 海光信息
服务器 CPU+DCU 双龙头，信创 + AI 双受益，业绩扎实、机构抱团，走趋势最稳。
4. 中芯国际
国内晶圆代工龙头，成熟制程景气向上，权重属性强，离万亿仅一步之遥。
操作策略
科技主线抱团，小票轮动、中军带队；只做回踩低吸，不追高杂毛，拿趋势就行。
风险
短期涨幅过大易分歧，受外盘、北向波动影响，注意节奏别追涨。