关键词：光纤涨价 + 算力基建 + 储能扩产[淘股吧]

行业原因：
1、据上海证券报5月6日报道，英伟达与康宁达成长期合作，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍、光纤产量提升逾50%。
2、央视财经4月18日报道，过去一年G.657.A2光纤价格由32元/芯公里飙至240元，涨幅650%。

公司原因：
1、据2026年4月25日年报及2026年4月30日互动易，公司800G光模块已规模出货，空芯光纤实现量产，光电智连系统直接配套AI万卡集群，受益算力基建提速。
2、据中金公司2026年5月1日研报，光纤价格自2025年底全面上涨，公司作为头部供应商产能利用率提升，推动2026Q1归母净利同比增46.42%。
3、据2026年4月15日公告及2026年5月7日证券时报，公司将2亿元募集资金转投“新型储能低碳智造项目”，新增20GWh/年储能系统产能，并于酒泉新设储能科技公司加码布局。

消息面上，近日，国家能源局明确将出台多用户绿电直连政策，允许新能源通过专线向多个用户直接供应绿电，推动工业园区、零碳园区加快实现用能清洁替代。目前全国已有24个省(区、市)印发绿电直连配套政策，99个绿电直连项目完成审批，对应新能源总装机规模达3405万千瓦。该政策将进一步拓宽绿电消纳渠道，提升电力系统对可再生能源的承载能力，强化电源侧与负荷侧的协同机制。

不管是“绿电直连”还是“算电协同”，都是可再生能源的价值重估。绿电有望迎来估值修复，推荐被低估的风光运营商、绿电产能高速增长的绿色发电企业，以及可再生能源装机比例快速上升的火电企业。

消息面上，据央视财经的报道，江苏部分光纤生产企业的特定型号光纤每芯公里价格，在价格同比上涨650%的情况下依然供不应求，不少头部光纤企业订单排到了明年一季度，显现出极高的市场需求量。


2026年5月11日早盘，市场情绪处于沸点，热点情绪指标达83.0。昨日涨停个股今日平均涨幅为1.88%，显示赚钱效应尚可。当前市场最高连板高度为5连板。

多家基金公司近期集中调研中天科技，关注其AI相关业务进展。公司推出绿色光电一站式解决方案，空芯光纤已在量子通信及数据中心试点应用。AI驱动光纤需求增长，800G光模块已批量出货，并展出1.6T硅光模块。液冷产品通过认证，深海连接器完成万米海试。公司在印尼扩产以提升全球供给能力。

消息面上，5月9日美国航天板块上演“史诗级爆发”，板块整体涨幅超10%，其中 RKLB 单日狂飙34%，带动A股市场相关板块联动上涨。同时，近日业和信息化部批复北京国电高科开展国内首个卫星物联网业务商用试验，试验期两年，标志着我国低轨卫星通信规模化应用进入实质性推进阶段。此外，5月9日我国百余家单位将共建“太空云”生态，推动形成天基信息服务系统，加速商业航天应用落地。另外，5月8日天舟十号货运飞船与长征七号遥十一运载火箭组合体转运至发射区，计划近日择机发射；蓝箭航天朱雀三号遥二任务、长征十号乙等将开启密集发射期。

海外航天板块的爆发性上涨传递了积极信号，可能引发A股商业航天板块的估值提升。国内卫星物联网商用试验获批和“太空云”生态建设，标志着产业链进入加速发展期，有望吸引更多资本流入。密集的航天发射计划与国际合作进一步增强了市场对板块成长性的信心，或推动相关企业业绩增长。

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