一、今日指数上涨超过2个点的有：
半导体
存储芯片
cpo
光纤
pcb
这些概念板块都有一个特性，硬核科技，基本面好，是AI发展的底层基础。
但是，不好挣钱，因为你会发现半导体，存储芯片20cm涨幅都是在科创板，你看主板就发现，个股真不咋样。
pcb，光纤，cpo 则主要是主板个股涨停。
从技术壁垒，未来潜力，科技含量角度看，如果买半导体芯片，科创板更合适。
A股的未来底层是高科技，高新技术支撑，所以上述板块我归结为硬核基础，是AI得以发展，突破瓶颈的支撑。
二、中间介
好的基础不一定有好的房子。
算力决定了推理大模型的运算效率，算力是把这一堆铁疙瘩和用户很好串联起来产生效应的中间介，与之要匹配上的就是散热需求（液冷市场也来了）。
大模型的训练和发展需要稳健的电力支撑。
结论：算力和电力是水泥砂浆，决定了AI的结构是否稳健。
所以，AI的发展，天然拉动半导体和芯片的需求，就会带动算力电力的需要。
因此，芯片半导体过后的，算力电力理论上应该也会迎来持续上涨。
三、表现层
有了好的基础和粘合剂，AI的应用就得到了很好的技术和环境的支撑。
这里的应用包括各种大模型公司，AI衍生品，例如gpts。
所以，未来的人工智能/AI应用像是洗发水一样的产品，客户按月付费，高频消费，也将拥有不错的未来。
但是，纵观整个世界，英伟达5万亿美金市值，已经用数据说明了，最值钱的公司和行业在哪里。
四、散装行业
储能（锂电池），其刚性需求是在的，而且头部公司毛利率营收都增长不错。
商业航天
人形机器人
消费电子
现在还是混沌期，商业航天国内没有抗打的公司出现，这点机器人也很像，但是个人认为这两个行业潜力无限，尤其是机器人。
消费电子的未来取决于AI的发展，比如AI录音笔，AI眼睛。