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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，小T了一下。

云天化，磷化工核心，没动。

菲利华，PCB上游Q布，两笔倒T，一笔正T，昨天刚减，今天就大涨。

大唐发电，连板情绪核心，短期情绪股反馈都很好，竞价开的也符合预期，就跟着买了。

金安国纪，PAB上游CCL，没动，再看看。

中钨高新，PCB上游钻针，走弱，水下清了。


盘面观点

指数这里明天变盘节点，黄毛到了，市场该选方向了。指数有比较大的预期是转震荡，注意控制一下节奏。指数调整，市场一定会有方向能够穿越，但博弈穿越的性价比可能并没有想象中的高（日内市场分歧不够大，但量能充沛，所以下午被捞了回来，那尾盘就没啥博弈价值了）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。要么就选择分仓个方向核心做轮动，涨了卖一卖、跌了买一买；要么就蹲在一个方向即可。方向还是前面一直反复提的PCB上游、光上游、国产芯片这些高景气的方向。

情绪股这里后面可以适当提高关注度了，业绩释放结束，短期不会出现什么利空，整体利好投机题材炒作（趋势行情虽然并未结束，但有缩容抱团的迹象，是结束的前兆，个人跟着提前博弈大唐发电了）。

市场短期主流结构仍然是趋势结构，核心载体是生益科技、胜宏科技、源杰、中际、东山这些。从日内看，趋势方向后排开始掉队释放亏钱效应，前排加速，有赶顶迹象。短期注意高位风险。短期主要关注抗分歧趋势核心的低吸以及低位的趋势补涨切换（主动分时+突破形态+人气较高）。

题材主流仍然是通信板块，内部轮动为主，个人主观还是看PCB上游。其他的国产芯片、存储芯片这些方向都是美股映射，看不到主动性。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：国产算力产业链，PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针，北美缺电逻辑、国产AI芯片、存储芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等（后续调整后仍然可以看，短期聚焦科技股）。

$金螳螂(sz002081)$ $大唐发电(sh601991)$ $华电辽能(sh600396)$ $菲利华(sz300395)$ $东材科技(sh601208)$