1、通鼎互联继续涨停，躺赢太舒服了。[淘股吧]
菲利华，Q板块相应加强，也冲高12%，吃肉肉！
有研新材还在固态电池大会，看看有没有刺激，大概率还是有肉吃。‘



另外，狮头头股份退出，换成了广立微，小幅度盈利’

2、石英砂从光伏周期股彻底转型为半导体/AI核心材料，高纯石英砂是光伏、光纤、半导体/Q布的统一上游原材料，AI算力架构迭代使高端材料从"可选项"变为"必选项"。石
英股份为最核心的受益者，国内唯一实现"矿石→高纯砂→石英制品"全链条自主，半导体认证突破打破进口垄断，自产砂成本仅为进口的1/5-1/7，毛利率超70%，
Q布材料2026年量产卡位AI硬件上游；
菲利华次之，已在手，是国内唯一通过国际三大半导体设备厂认证的石英材料企业，三代布已通过英伟达认证适配Rubin GPU。

3、光模块上游硅透镜大范围缺货，800G-1.6T乃至3.2T光模块大面积使用，供需缺口超40%，2027年市场空间超120亿元。炬光科技为硅透镜龙一，收购瑞士SMO掌握离子反应刻蚀全球鼻祖技术，Q1光通信收入同比增200%。
其V型槽在CPO场景中不可替代，高通道FAU达36-144个通道，传统刀片加工无法满足精度，炬光采用LIMO技术一次完成多通道加工且无累计公差，并同步开发检测设备，客户大概率打包购买。

4、商业航天迎来密集发射回收及SpaceX IPO即将落地的重磅催化，存储芯片与商业航天为当前最强方向。
信维通信为板块灵魂龙头，诸多实锤逻辑不可证伪，电科蓝天同步重点关注。

多头vcp：华正新材、韶能股份、润建股份可川科技、通达股份、祥龙电业
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