第一梯队：算电协同/电力（当前最强主线）核心逻辑："算电协同"首次写入2026年政府工作报告，四部门联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。AI的尽头是电力——电力企业从传统周期股向成长股价值重估的逻辑正在被市场加速认可。[淘股吧]
催化事件：大唐发电581亿"蒙电入苏"特高压项目落地，从概念走向实质；摩根士丹利大幅上调云服务商资本支出至8000亿美元，AI电力缺口真实存在。
板块昨日表现：16只涨停，大唐发电5连板、华电辽能19天10板、大连热电5天3板、杭电股份5天4板，梯队完整度极高。
操作建议：关注电力板块内部的高低切换机会。大唐发电作为高度锚，若继续强势，可关注特高压/电网设备方向的补涨机会（昨日太阳电缆、汉缆股份、大连电瓷首板）。
第二梯队：AI算力硬件——等待分歧后的低吸核心逻辑：AI超级周期下算力硬件全产业链供不应求，从光模块→光纤→PCB→覆铜板形成完整的涨价传导链。英伟达Vera Rubin量产方案6月试产，800G/1.6T光模块需求旺盛。
但短期风险明确：美股费城半导体指数跌3%、高通跌11%、光通信板块普跌，情绪传导压力较大。
操作建议：不开新仓，只做持仓管理。若手中持有光模块、光芯片标的（如中际旭创、源杰科技等），关注5日线支撑，跌破可适度减仓；若未持仓，等待本次调整后的低吸机会，不急于今日进场。
第三梯队：抗通胀主题（防御配置）核心逻辑：美国4月CPI同比3.8%仍处高位，国际油价大涨超4%，黄金高位震荡。A股内部可关注有色金属、油气资源等受益于通胀预期的板块。
操作建议：作为对冲仓位的小比例配置，与科技主线形成互补。
算电协同/电力方向

个股昨日表现核心逻辑关注点大唐发电 (601991)	5连板，09:34封板全天无开板	算电协同绝对龙头，581亿特高压项目落地，央企+低估值	作为情绪锚观察，若放量开板则板块分歧加大
杭电股份	5天4板	特高压概念反复活跃，断板后快速修复	关注能否走出二波，适合激进型选手
太阳电缆/汉缆股份/大连电瓷	昨日首板	电网设备方向，特高压产业链补涨	若大唐发电继续强势，首板晋级2板概率较大

AI算力硬件方向——等待分歧（不急于今日介入）

个股昨日表现核心逻辑关注节奏中际旭创 (300308)	涨超8%突破1000元	光模块绝对龙头，创业板第二只千元股	若今日受美股传导回调，关注20日线附近承接
源杰科技 (688498)	涨超6%突破1700元	光芯片龙头，800G需求高景气	同上，等待调整后的低吸窗口
通鼎互联 (002491)	4连板	光纤概念情绪龙头，英伟达"弃铜换光"直接受益	连板高标，分歧日波动大，谨慎对待

独立逻辑方向

个股昨日表现核心逻辑关注点金螳螂 (002081)	15天11板，午后涨停再创新高	商业航天+洁净室概念，二波形态人气高标	独立走势，承接极强，适合高风险偏好
石英股份 (603688)	4天2板	PCB上游材料，受益覆铜板缺货涨价	趋势完好，关注回踩5日线机会

今日风险提示美股科技硬件的传导压力：高通跌11%、费城半导体跌3%，A股光模块、存储芯片、半导体设备板块今日大概率低开，切勿抄底过早。
高位题材分化加剧：昨日超4000只个股下跌，赚钱效应仅集中在电力和AI算力两个方向，其余板块普遍调整，盲目追涨风险大。
特朗普访华期间消息面不确定性：半导体关税、技术限制等议题是核心焦点，盘中可能因消息面出现剧烈波动。
连板高标的分歧风险：大唐发电5连板、通鼎互联4连板、宝鼎科技4连板，累计涨幅已大，获利盘丰厚，今日可能面临分歧考验。

今日核心一句话总结：等待AI硬件分歧消化，关注算电协同主线的持续性，不追高、不重仓，以趋势低吸和板块内高低切换为主要操作思路。