一、大盘观点今日市场量能32400亿，较昨日缩量26亿。市场上涨家数3036家，下跌家数2008家，实际涨停112家，实际跌停2家。[淘股吧]
整个市场的结构一直在演绎一句流传已久的话：中国缺芯，美国缺电，全球缺存储顺带加个CPU。最近电力的持续性也开始冒头。高位线内部持续轮动，做高低且换的，很难熬。
前天指数与涨跌家数出现背离，认为是一个节奏性调整节点。昨天确实调整了，但今天几乎是直接反包新高。到这份上，关于节奏的拆解基本已经没什么观点了。因为理论上，这种在节奏上属于分歧再启动，但是这个位置的分歧再启动，很难去强化信心。毕竟天天左脚踩右脚飞升，短线节奏已经钝化到没法看了。

二、板块分析1）算力硬件：以光模块为首的算力硬件方向保持高热度，英伟达、英特尔、中际旭创、 LITE 等龙头股持续新高。
2）算电协同：《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》发布，首次在国家级文件中明确“探索核电、氢能等能源以直连方式为算力设施供能”，并系统部署算电协同、绿电直连、零碳园区备案制等机制创新。
3）芯片：以存储为首的芯片股持续走强，海力士、三星电子等龙头企业持续刷新历史新高。
4）电源、电网：政策持续加码“算电协同”和绿电直连，机柜功率迈进MW时代，柜外电源800V直流成主流。
5）算力租赁：Silicon Data宣布，将于今年晚些时候推出算力期货市场，目前正在等待监管部门的审查。

三、热点题材个股
1、国产芯片 ：宝光股份9天6b、彩虹股份5天2b、肯特催化、梦天家居、禾盛新材 、合肥城建2b、怡亚通5天2b、雪迪龙、雅克科技、养元饮品、万润科技、德明利

2、AI硬件：大族激光5天3b、博敏电子6天3b、冰轮环境3天2b、华升股份、金房能源、圣泉集团、生益科技、鹏鼎控股、春秋电子 3、电力：华电辽能14天9b、大唐发电6b、华电能源12天6b、新能泰山5天3b、韶能股份2b、晋控电力2b、汉缆股份2b、通达股份2b、仁智股份4天2b、中材节能、东方新能、京能电力、宁波能源、辽宁能源、协鑫能科、罗平锌电、同力日升、闽东电力、顺钠股份、节能风电、中岩大地、旺能环境4、算力：中嘉博创11天5b、润建股份7天4b、三人行9天4b、东方材料、城地香江、奥瑞德、利通电子、直真科技、南华期货 四、内部操作持股未动。