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$环旭电子(sh601231)$

环旭电子作为全球SiP封装龙头，正站在AI与消费电子双风口。公司基本面扎实，2026年Q1归母净利润同比增长24.57%，盈利逆势改善。核心看点在于：一是深度绑定AI算力，布局光模块（1.6T硅光）、服务器板卡及AI电源，越南工厂即将投产；二是卡位AI眼镜，其高集成度SiP模组已切入大客户供应链，有望下半年放量。

$深信服(sz300454)$

深信服正经历一场深刻的“云优先”转型，其核心逻辑在于云计算业务已取代网络安全成为增长主引擎。2026年一季度，公司营收同比大增28.91%，归母净利润大幅减亏74.16%，业绩拐点信号明确。公司依托国内超融合市场“双第一”的龙头地位，正深度受益于信创替代与AI基础设施建设浪潮。


声明：此内容笔记只为了记录个人操作，不对个人投资进行任何建议，各位买卖盈亏自负，切勿盲目跟风。市场变幻莫测，决策请谨慎。股市有风险，投资需谨慎。