精测电子
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【精测电子】SK海力士表达扩产在即，利好先进制程半导体设备！精测集合先进封装+存储扩产+光纤扩产三重Buff #未知来源
盛合晶微上市即1500亿！AI算力基建需求爆发，先进封装从CoWoS-S → CoWoS-L，难度升级，壁垒提升，1w片cowos-s产能对应约12亿元利润，cowos-l约1w片只会更高。预计湖北星辰后续有望扩充至1.5w片产能，对应潜在利润18亿元，给40xPE，720亿元市值，精测持股约33.6%，对应约240亿元市值！！精测还能为湖北星辰提供量检测设备，率先卡位先进封装检测环节，手握龙头客户。
量检测国产化率低，远远没到讨论天花板的时刻。量检测是除刻蚀、薄膜、光刻外最大的设备品类，国产化率却低于15%，竞争对手巨头全为美国企业。在存储+先进逻辑扩产规模持续增加和国产化率提升的双重利好下，设备订单弹性最大。
今年乐观假设40e订单，对应30%净利率，给40x，480亿元市值，主业2*20为40亿元市值，湖北星辰对应240亿元市值，合计760亿元市值。假设考虑后续后道量检测设备市场空间+芯盛智能（国内领先的AI存储、主控芯片，SSD模组及解决方案提供商），可看到千亿以上！
千亿精测=买盛合+中国KLA+存储铲子股+光纤铲子股，翻倍在即！
盛合晶微上市即1500亿！AI算力基建需求爆发，先进封装从CoWoS-S → CoWoS-L，难度升级，壁垒提升，1w片cowos-s产能对应约12亿元利润，cowos-l约1w片只会更高。预计湖北星辰后续有望扩充至1.5w片产能，对应潜在利润18亿元，给40xPE，720亿元市值，精测持股约33.6%，对应约240亿元市值！！精测还能为湖北星辰提供量检测设备，率先卡位先进封装检测环节，手握龙头客户。
量检测国产化率低，远远没到讨论天花板的时刻。量检测是除刻蚀、薄膜、光刻外最大的设备品类，国产化率却低于15%，竞争对手巨头全为美国企业。在存储+先进逻辑扩产规模持续增加和国产化率提升的双重利好下，设备订单弹性最大。
今年乐观假设40e订单，对应30%净利率，给40x，480亿元市值，主业2*20为40亿元市值，湖北星辰对应240亿元市值，合计760亿元市值。假设考虑后续后道量检测设备市场空间+芯盛智能（国内领先的AI存储、主控芯片，SSD模组及解决方案提供商），可看到千亿以上！
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