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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，没动。

云天化，磷化工核心，没动。

菲利华，PCB上游Q布，没动。

大唐发电，连板情绪核心，竞价弱转强，继续加仓。

金安国纪，PCB上游CCL，冲高成本线附近清仓了。

中恒电气，华电辽能结构模仿，图类似，就半路了。


盘面观点

昨天说了今天是变盘节点，市场选择了向上变盘，那就继续延续主升（踩着刹车往前冲吧，风险是显而易见的，但市场强势，跟随即可。不过一定要有一杆秤，该抽身的时候及时抽身出来）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。要么就选择分仓个方向核心做轮动，涨了卖一卖、跌了买一买；要么就蹲在一个方向即可。方向还是前面一直反复提的PCB上游、光上游、国产芯片这些高景气的方向。

情绪股这里后面可以适当提高关注度了，业绩释放结束，短期不会出现什么利空，整体利好投机题材炒作（趋势行情并未结束，但情绪股也有主动走强的迹象，所以跟随即可）。

市场短期主流结构仍然是趋势结构（情绪股实际也不弱）。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、中际、东山这些；情绪核心看大唐发电、华电辽能。从日内看，趋势方向与指数共振继续走强。但可以看到的是，情绪股走的更强。短期主要关注抗分歧趋势核心的低吸以及低位的趋势补涨切换（主动分时+突破形态+人气较高）以及情绪核心超预期的博弈。

题材主流仍然是通信板块（电力持续性超预期），内部轮动为主，个人主观还是看PCB上游。其他的国产芯片、存储芯片这些方向都是美股映射，但量化给你逆人性做反核，日内走强，玩不过就远离。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：国产算力产业链，PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针，北美缺电逻辑、国产AI芯片、存储芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等（后续调整后仍然可以看，短期聚焦科技股）。情绪主要关注电力方向。

$大唐发电(sh601991)$ $华电辽能(sh600396)$ $东材科技(sh601208)$ $菲利华(sz300395)$ $中际旭创(sz300308)$