1、广立微、有研新材，通鼎互联大肉走人；[淘股吧]
一顿切换，切切切，节奏就是这样，切切切。
切换到电力通达股份、算力润建股份、硅芯片的可川科技，B的图就一一不晒了，太多啦，反正一顿BBBBBBBBBBB；




今天就这样，行情好的时候多做做多，容错率很高。
2、远离非主线，拥抱科技核心赛道，顺着资金流向重点关注供需缺口明确的硬核方向。当前光模块领域最硬的卡脖子环节在上游SGGG晶体衬底与中游法拉第旋片外延，而非下游光模块本身。
日本Granpot因对日稀土出口管制已于3月停炉，库存基本耗尽，其占全球30%产能且国内扩产极难，设备周期超6个月、工艺壁垒极高、核心工程师稀缺，头部大厂已打款数十亿锁定未来2至3年产能，紧缺确定性极强。
产业链受益分级清晰：福晶科技是国内唯一实现SGGG晶体自产与全流程打通的破局者，通过英伟达、Lumentum等认证且不受海外稀土管制约束，2026年高端旋片国产市占率预计超60%，独享涨价、扩产与份额三重红利；

中润光学子公司戴斯光电切入高端旋片快速爬坡，承接海外外溢订单；

东田微作为光隔离器龙头，其子公司旋片产能存在重大信息差博弈；

中际旭创与新易盛等光模块龙头通过锁单保供保障1.6T与CPO交付能力，间接抢占市场份额；

光库科技、天孚通信等外购旋片厂商则短期成本承压，另外看看福晶科技；

3、华尔街算力期货即将上市叠加特朗普访华预期，算力租赁板块批量涨停，利通电子、协创数据领涨并突破历史新高；
国产算力芯片、光模块、PCB及液冷服务器等细分龙头亦值得大胆低吸。

4、多头VCP核心：中船特气、国际复材、晋控电力、
天润工业、东方材料、韶能股份、欧克科技、汉缆股份
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