【大盘】[淘股吧]
首板好做的月份：5、6、7、8；月初、前半周、节前最后1天；还是要干一波的！
周四了，统计规律周四的板周五的溢价最低，远低于平均值的；加上指数昨天缩量大涨，今天加速周五分歧，或今天加速后分歧，顺指数的不好上，仓位上还是要谨慎为主！周四上午如果没有核心题材出现，下午爆发的新题材，可以适当拿先手！
上证指数上了一个台阶，4200点-5178之间，没有技术上的压力位，只有整数关口的心理压力位；
创业板和外围走的相关性更高一点，这里创业板创了历史新高，后续大概率还会有新高，AI硬件、国产芯片（20%居多）、新能源、三大板块共振上涨，顺指数方向；创新药、绿电是逆指数的，卡时机可参与；


【情绪周期】
老周期：平潭、航天发展的反弹；
潜在新周期：
算力方向，豫能控股7B打破高度，之后走5日线趋势，高位2连跌停后虽然又强势收回去了，出监管，继续涨停开启大二波，目前大二波结束；3个核心趋势股 利通电子、 美利云、奥瑞德；中位股的中嘉博创、越剑智能等；板块低位的数据港出现亏钱效应，整体谨慎了；
绿电：华电辽能、华电能源大二波，大唐发电补涨、整体板块在高低切，中低位补涨可参与；
医药：英诺华（5日线趋势）、津药药业（已死），医药在模仿前期电力的走势，要么龙头去打高度，要么低位出现辨识度容量和中军；
储能：圣阳，7板打破高度，8板断板，豫能也是8板短板，这里可以看做是豫能周期下的产物，个股出监管，大二波开启，关注持续性，关注中低位补涨；
锂电池，永杉锂业打高度阶段，容量融捷股份等；
商业航天：金螳螂，叠加芯片，属性都是加分项，金字辈补涨；整体切中低位！


【风格】
柚子票看情绪周期、不太需要考虑大盘；机构票考虑大盘，不太考虑情绪周期；
指数行情优先机构趋势，非指数行情优先柚子；
轮动行情谨慎去20%柚子票；
华电辽能、华电能源、金螳螂打出来二波赚钱效应，二波K线是加分；
近端次新是加分


【AI硬件-光纤、CPO、PCB、电子布、存储芯片】
光纤：近期最热板块，中军长飞光纤主升，情绪票汇源通信，容量票通鼎互联、特发信息等；情绪票高度不算高，容量票几个互相换；机构趋势票稳稳上涨；
其他分支：CPO，PCB、电子布、存储芯片、磷化铟（云南锗业）、铌酸锂单（天通股份）；
板块爆发日积极参与容量、中军，前排容量可缩量参与；
谨慎参与：液冷（龙头暴雷，该分支回避）；
各分支内部出现轮动，爆发当日可参与，爆发次日谨慎参与；关注高中低的赚钱效应与亏钱效应，高位整体谨慎为主


【电力】
前期龙头大二波，华电辽能、华电能源大二波，大唐发电补涨；
12号大涨，13号加速，14号分歧预期，首板不好参与


【电力设备】
12号大涨，13号加速，但整体偏弱，14号分歧预期，首板不好参与



【算力】
核心趋势 利通电子、 美利云、奥瑞德；中位股 中嘉博创、越剑智能、润健股份、东阳光等；低位数据港、鸿博，华胜天成等；板块整体开始往中位和低位切！
6号爆发，7号加速，8号分歧，9号回流较弱，13号爆发，14号加速预期，强势加速，首板前排可去，后排不可去



【国产芯片-CPU等】
AI硬件的高低切，机构大票为主，20%的票为主，10%方向，情绪龙头综艺股份，容量中国长城，中军寒武纪、海光信息，节前最后一天爆发，6号加速，7号分歧，8号分歧，12号上涨，13号加速，14号分歧预期，整体较弱，综艺和中国长城都是反包炸板，后续谨慎为主；


【商业航天】
消息刺激较多，情绪龙金螳螂，容量 神剑、西部材料等，中军中国卫星，中国卫通；强板块效应，前排容量，中军积极参与

蓝箭航天、长征十号乙、星河动力，关注这三个方向




【机器人】
情绪龙大业、容量核心巨轮、中军三花智控；
分歧了3天，强势回流可参与，核心是巨轮的反包！


【锂电池】
碳酸锂涨价预期，龙头永杉锂业，容量票融捷股份等，中军天齐赣锋，节前大涨和加速，6号分歧，7号大分歧，8号回流后继续分歧，整体板块较弱，谨慎为主！板块首板的唯一参与点，是板块爆发的后排容量和中军，前排容量容易冲高回落


【中东题材：油气、化工等】
战争缓和，谨慎！

【回避题材】
传统冷门板块：钢铁、水泥、传媒、游戏、房地产、农业、军工；

【潜在爆发】