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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，减半。

云天化，磷化工核心，做了个小T。

菲利华，PCB上游Q布，清仓。

大唐发电，连板情绪核心，做了个倒T，早上继续加仓做T，下午走弱出了底仓。

湖南裕能，老情人，吸回来一点，结果被坑。

中恒电气，做了个减仓倒T。

盘面观点

昨天的变盘节点因为老黄跟着黄毛来华的消息，走了一个低开高走的修复，但从结果来看，市场还是选择了向下变盘，只是被消息面影响延后了一天而已（该来的还是来了，这里明天看修复，但修复并非本轮调整的结束，可能日内反杀，可能持续修复，但主观认为持续调整的概率更大，因此卖票为主）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向看市场的选择，是抱团光，那么如果走，只能抱光，也就是中际。而前面一直反复提的PCB上游、光上游、国产芯片这些高景气的方向只能当做轮动，可修复可持续调整。

情绪股这里跟着指数共振分歧了，但从断板的那几个票走势来看，还是有反复的可能，后面观察为主（趋势行情并未结束，高位中际、德明利走势结构仍然良好，因此情绪股暂不能定义为主流）。

市场短期主流结构仍然是趋势结构（情绪股不强不弱，说不上来，但断板反馈都还可以）。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、中际、东山这些；情绪核心看大唐发电、华电辽能。从日内看，指数调整，市场抱团仍然选择了，趋势方向的核心。因此情绪股后面还是以观察为主。短期休息为主。

题材主流仍然是通信板块，资金重新聚焦到了光，愿意做跟随即可。其他的PCB上游、光上游、国产芯片这些方向大概率走轮动，意思不大，休息为主。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：国产算力产业链，PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针，北美缺电逻辑、国产AI芯片、存储芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等（后续调整后仍然可以看，短期聚焦科技股）。情绪主要关注电力方向。

$大唐发电(sh601991)$ $华电辽能(sh600396)$ $金螳螂(sz002081)$ $菲利华(sz300395)$ $湖南裕能(sz301358)$