【大盘】[淘股吧]
首板好做的月份：5、6、7、8；月初、前半周、节前最后1天；还是要干一波的！


上证指数上了一个台阶，4200点-5178之间，没有技术上的压力位，只有整数关口的心理压力位；指数下破4200，这里围绕整数关口反复概率较大；
创业板和外围走的相关性更高一点，这里创业板创了历史新高，后续大概率还会有新高，AI硬件、国产芯片（20%居多）、新能源、三大板块共振上涨，顺指数方向；创新药、绿电是逆指数的，卡时机可参与；

昨天下跌，今天低开分歧后，量化会来拉，至于是一路高走还是冲高回落就不确定了，周五了，顺指数高走的方向，还是要积极上仓位，逆指数的相对谨慎！


【情绪周期】
老周期：平潭、航天发展的反弹；
新周期：
算力，豫能控股7B打破高度，之后走5日线趋势，高位2连跌停后虽然又强势收回去了，出监管，继续涨停开启大二波，目前大二波结束；3个核心趋势股 利通电子、 美利云、奥瑞德；中位股的中嘉博创、越剑智能等；板块低位的数据港出现亏钱效应，整体谨慎了；

绿电：华电辽能、华电能源大二波，大唐发电补涨、整体板块在高低切，中低位补涨可参与；

医药：英诺华（5日线趋势）、津药药业（已死），医药在模仿前期电力的走势，要么龙头去打高度，要么低位出现辨识度容量和中军；
储能：圣阳，7板打破高度，8板断板，豫能也是8板短板，这里可以看做是豫能周期下的产物，个股出监管，大二波开启，关注持续性，关注中低位补涨；
锂电池，永杉锂业打高度阶段，容量融捷股份等；
商业航天：金螳螂，叠加芯片，属性都是加分项，金字辈补涨；整体切中低位！


【风格】
柚子票看情绪周期、不太需要考虑大盘；机构票考虑大盘，不太考虑情绪周期；
指数行情优先机构趋势，非指数行情优先柚子；
轮动行情谨慎去20%柚子票；
华电辽能、华电能源、金螳螂打出来二波赚钱效应，二波K线是加分；
近端次新是加分


【AI硬件-光纤、CPO、PCB、电子布、存储芯片】
光纤：中军长飞光纤，情绪票汇源通信，容量票通鼎互联、特发信息等；情绪票高度不算高，容量票几个互相换；机构趋势票稳稳上涨；
存储芯片：合肥城建、德明利、兆易创新、江波龙、香农芯创
光通信：花王股份
PCB：大族激光、鹏鼎控股、生益科技
电子布：宏和科技、中国巨石、越剑智能（AI智能验布机）
磷化铟：云南锗业、众合科技（磷化铟+光芯片）
铌酸锂单：天通股份
碳化硅：、天富能源、露笑科技

板块爆发日积极参与容量、中军，前排容量可缩量参与；
谨慎参与：液冷（龙头暴雷，该分支回避）；
各分支内部出现轮动，爆发当日可参与，爆发次日谨慎参与；关注高中低的赚钱效应与亏钱效应，高位整体谨慎为主




【算电协同】
高位：华电辽能、华电能源
中位：大唐发电（首个算电项目，补涨龙）、晶科科技（245亿算力项目）、节能风电、晋控电力、韶能电力等
低位：京能电力等
12号大涨，13号加速，14号分歧，15号若强回流，积极参与中低位，首板反包！


【电力设备】
情绪龙万控智造、容量通达股份、汉缆股份，中军中国西电；
12号大涨，13号加速，但整体偏弱，14号分歧大跌，中军中国西电大跌，整体板块较弱了，谨慎参与，除非板块爆发，可参与容量票，


【国产算力、数据中心】
高位：利通电子、 美利云、奥瑞德、；
中位：中嘉博创（摘帽+算力）、润健股份（Token工厂第一股）、东阳光（190亿算力大单）、华升股份（资产重组转型智算中心）、福达合金（数据中心业绩爆发）等；
低位：数据港、鸿博，华胜天成等；
板块整体开始往中位和低位切！
6号爆发，7号加速，8号分歧，9号回流较弱，13号爆发，14号加速失败，整体较弱，15号强回流可参与，中低位为主


【国产芯片-CPU】
情绪龙综艺股份，容量中国长城，中军寒武纪、海光信息，五一节前最后一天爆发，6号加速，7号分歧，8号分歧，12号上涨，13号加速，14号大分歧，综艺、中国长城高位反包炸板，14号中军中国长城跌停，亏钱效应较大，后续远离；


【商业航天】
情绪龙：金螳螂，
容量：神剑、西部材料等，
中军：中国卫星，中国卫通；
消息预期：蓝箭航天、长征十号乙、星河动力，关注这三个方向；强板块效应，前排容量，中军积极参与；



【机器人】
情绪龙大业、容量核心巨轮、中军三花智控；
分歧了3天，14号弱回流，巨轮炸板，整体板块较弱，唯一的参与点是板块强势爆发的后排容量和中军！


【锂电池】
碳酸锂涨价预期，龙头永杉锂业，容量票融捷股份等，中军天齐赣锋，节前大涨和加速，6号分歧，7号大分歧，8号回流后继续分歧，整体板块较弱，谨慎为主！板块首板的唯一参与点，是板块爆发的后排容量和中军，前排容量容易冲高回落

【中东题材：油气、化工等】
战争缓和，谨慎！

【回避题材】
传统冷门板块：钢铁、水泥、传媒、游戏、房地产、农业、军工；

【潜在爆发】