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量能没有太缩量 还是3.3w亿

回踩20天线 缺口没补 拉回10天线上

如果下午收盘再10天线上 这里大概率就是震荡结构了

不是退潮结构

依然是分歧延续 就修复 修复延续就分歧的节奏

只要下午不收光头阴 这里就是来回拉扯的节奏



理解成这两天就可以了。修复不会太强

同时分歧远远没有结束。








赚钱效应


强修复

低位带动的修复 高位趋势不强

情绪今天很强 首先 有6板 还是缩量的

大唐发电这种爆量票 正常预期必死

不但没死 还反包了，情绪超预期

高位趋势品种 利通电子 红盘震荡

德明利红盘震荡

光这边走弱了，但是也没不可就要

这里变成了，高位大科技核心轮动分歧 轮动修复

并没有通杀 那么就没有退潮预期 就是高位震荡结构

偏混沌 。

混沌期 量化为王。最热点就比较难，今天量化主导的半导体材料补涨题材那是相当坑。

然后低位轮动了，机器人。










题材

半导体 中芯国际 和中微公司大涨 寒武纪震荡

德明利震荡。

半导体材料这里昨天 碳化硅 高潮

Citrini发布AI供应链报告，明确将SiC列为AI领域被严重忽略的核心主线。到2030年AI电源将占SiC电源市场的50%，衬底和设备需求有望增长近10倍。SiC在CoWoS先进封装中的应用规模将超过电源市场。当前百亿级市场，未来有望突破2000-3000亿。
（露笑科技、天岳先进、晶升股份、宏柏新材、光力科技、三安光电）

今天开盘坑爹了。 这个是补涨题材细分 昨晚吹的最猛，是半导体内部高低切

竞价开出来状态涨停的有一半是绿的 就不太想看了。这个方向今天坑爹了。

因为竞价量化在两外一个方向顶了2个一字 就是 无水氢氟酸


Solbrain、ENF Technology、Huseong等韩国无水氢氟酸生产商，预计将在6月和7月大幅上调产品价格，其主要客户包括三星电子、SK海力士等半导体公司。由于霍尔木兹海峡的航运中断，全球超过30%的硫供应中断。因此，硫酸价格大幅上涨，无水氢氟酸的价格也随之上涨，其价格较年初已上涨约40%。

（中巨芯、 永和股份、滨化股份、金石资源、巨化股份、多氟多、三美股份）

这个方向套利的昨天盘中动的中巨芯 套利

另外一个方向

环氧树脂提价10-20%

住友电木5月14日宣布，上调用于半导体制造的半导体封装用环氧树脂成形材料的价格，涨幅约10%-20%，自2026年6月1日起发货执行新价格。

环氧树脂：宏昌电子、华海诚科、飞凯材料 圣泉集团

更坑 辨识度全部高开 形态最好的宏昌电子 竞价大高开 没顶一字 可能认为这个方向差了。

讲逻辑我最看好这个方向

但是这个是趋势品种 ，今天趋势票 共振大盘 开盘不能上，需要等二次分歧后在看。

救了自己一命 开盘这个票就下杀 还和形态难看的 圣泉集团卡位 就不想看了

结果被兑现到水下了，也是没想到 反而 华海诚科 有资金做



陶瓷基板
机构指出，随着GPU功耗激增，高导热陶瓷基板已成为全球AI巨头破解芯片散热瓶颈的刚需元件，全球陶瓷基板市场正处于规模快速扩张阶段，2025年市场规模已达32.9亿元，年复合增长率达18.69%，2026年全球市场规模预计进一步攀升至180亿至200亿人民币，下游需求释放确定性极高。
（蒙娜丽莎、中瓷电子、科翔股份、旭光电子）

蒙娜丽莎因为是最高标 获得了流量



工业气体
AI服务器、先进封装及HBM技术迭代带动硅片与电子特气用量激增，叠加中东能源危机推高化工原料成本，半导体材料全品类进入量价齐升阶段。
（中船特气、和远气体、华特气体、杭氧股份、广钢气体、蜀道装备）

中船特气津异动了，但是对题材带动不大。

半导体依然很强 高位品种震荡 低位不断挖掘补涨。

但是如果这个补涨是量化挖掘的，没有什么硬逻辑 就是行业龙头确实能赚钱 或者拿订单 就是靠自媒体 吹牛逼普及逻辑

量化平铺一堆 这种除非爆发当天上，接力太难。

今天就是 无水氢氟酸 但是如果一个细分 一日游 两日游 没有意义。

还得看那种有硬逻辑的个股

早晚看了2个小作文 新莱应材和珂玛科技 有逻辑。真假不知道。但是都是行业有地位的品种。


海外的光

昨天尾盘一致 汇绿生态 华盛昌 不能强更强 本来这里就是 不接力一致

再加上早盘大盘情绪上来就像想修复 都被兑现了。

所以光这里今天高位走一致转分歧 局部个股啊 板块是延续分歧

三哥天孚通信 后车变前车 撑场子。


这里真正的分歧衰竭点，是10：03.
.
量化应该是 觉得 海外的光和半导体 高位都没法转一致

干脆拉了机器人

直接拉高潮了。今天有权重机器人发力，所以情绪拉的很强

下午看是否有后排 半日游依然没有预期

其他方向跟着轮动修复被。






重点个股点评


无







次重点个股点评


玛珂可转债

正股盘子大 有减持

应该是有一波资金抱团他的可转债了。
次新可转债 盘子小 好拉

另外这次新高位 大普微滞涨 可以理解也是补涨。

这个只要能封死 就隔夜 可转债板烂不烂不重要

本身今天后手关注就有各种不确定性 可转债 进可攻 退可守

他和新莱应材都是想低吸拿一段时间

但是珂玛这个可转债太香了，受不了。


合肥城建

符合预期 今天大概率是爆量预期

说过 我a 不是最高板 就没流量

上面5板一字 6板缩量

3个3板开盘就被按了。稳妥等右侧弱转强。今天偏左侧了。

做这个一个是图形好，一个是他家哥哥5月底过会 6月上市预期。


金螳螂

没一鼓作气 感觉又被 华电+大唐卡强度了。



非重点个股

无

今天就算下午回落部分 也不改这里是震荡预期了。

今天修复 周一就又是兑现修复延续的节奏

高位震荡混沌就 分歧延续低吸 一致延续取关的节奏

一旦走震荡 就是量化控制节奏了。

要么跟着量化做日内最强方向 的前排 隔天还能有肉。

要么低吸绕不过去的核心 等右侧修复

跟着量化追题材热点，大概率不会比退潮亏的少。

这里其实如果今天大盘大阴线 情绪强分歧

反而特别容易应对

就是周一一个惯性低开 猛干

不用管是退潮 还是高位三切四 后面必给修复

但是今天直接就修复了，后面走的就会复杂。

修复也不可能新高 分歧也不会破20日线

就在这里震荡 然后二次选择方向

是继续向上 走延展四 还是向下开下跌二

这个需要下周研判了。





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