在半导体设备龙头公司的配置中，“存储链”依然是当前阶段的核心抓手。随着存储产能的持续扩张与异构集成趋势的加速演进，叠加二季度国产算力产业密集迎来催化节点，先进逻辑制程领域的潜在利好也有望逐步兑现，这将进一步提振自主可控板块的市场情绪。建议重点聚焦那些存储业务敞口持续提升、且边际订单呈现向好趋势的设备、材料及零部件企业。

前道设备：
#北方华创 （中国半导体设备龙头）
#中微公司 （存储链核心刻蚀龙头，中国泛林）
#精测电子 （先进工艺敞口大，26年订单高速增长）
#拓荆科技 （26年订单边际提速，CX份额快速提升）
#微导纳米 （长存敞口显著，S PACE X提供弹性）
华海清科、中科飞测、芯源微、盛美上海等

后道设备：
#长川科技 （测试设备平台龙头）
#精智达 （链测试机锐度龙头、订单快速增长）
#光力科技 （划片机龙头，充分受益景气度+去日化）
#骄成超声 （0→1放量，订单进入快速成长阶段）
#金海通 （高景气度，低估值，订单快速成长）
#芯碁微装 （HW链先进封装gkj龙头）
华峰测控、矽电股份、百傲化学等

零部件：
#富创精密 （26Q1拐点+零部件平台龙头）
#江丰电子 （靶材龙头+零部件平台化）
#华亚智能 （零部件出海）
汇成真空、珂玛科技等

材料：安集、鼎龙、雅克
昇腾链：华丰、华正、伟测
字节链：寒武纪、芯原、天数
晶圆代工：中芯、华虹、燕东

[淘股吧]