周五川子终于走了，来两天大a回调了两天，走了该止跌了，过几天大帝也要来，加上之前没多久英法也来过了，五常凑齐了，谈什么短期可能也看不出来，过个一两年再看全球局势，国内没什么太多说的，大局势平稳，外围还是中东那点事，最根本的就是核的问题，互不退让，后面继续biubiubiu应该也可控了，现在全球大势更多的还是关注光产业链的发展路径和进度，北美领涨，其他各国都在你追我赶，说到这又能发挥我们内卷传统了，这迭代起来速度是其他国家望尘莫及的，虽然我们底子薄弱但是国产链追赶速度非常快，这次200放开也是之前的老消息了，不是他们卖不卖是现在要国产芯片配比的产能跟不上，所以这就是周五国产设备异动的根本原因，这次光趋势加速完要进入震荡缩容区间了，下半年情绪段的国产链可能会表现更加突出，到时候还是之前说的顺势而为就好，不格局不上头看账户反馈就好。

几大指数下探回升后午后再次创出新低，要说看点也就是补了之前的跳空缺口，大a老传统了，逢缺必补，从产业趋势来看就是加速多了正常波段回调，分析来分析去没啥意义，多从产业趋势方向去做博弈思考，收盘两市继续维持三万亿以上的成交，超过3500家待涨，地板44家，市场延续弱势，题材多数冲高回落，持续性较差，赚钱效应和题材正相关反馈一般。

机器人，这波典型的反指，光大势调整机器人趁势拉起辨识度，不过这节点选的真是差，说实话还不如之前异动的锂电，航天等等，目前顶多也当个轮动补涨题材看了，北自叠加电子布设备晋级二板，三丰，三瑞，纽威弹性拉板，科力，华新，雷赛，奇精等等批量首板助攻，大业，巨轮两个辨识度拉板成为板块抱团首选，下周机器人如果有行情关注他两个就行了，板块整体看溢价就不错了。

芯片，周五最强的是先进制程设备，原因就是国内产能跟不上芯片的发展速度，情绪蒙娜一字晋级六板后午后炸板换手回封，和远叠加氢氟酸涨价拉出五天三板，次新盛合半个月两倍半，周五更是拉出大阳反包新高，板块权重北方，中微炸板回落，目前板块的催化逻辑就是先进产能的释放还有两长的ipo推进速度，到时候上市算是一个明确的锚定值，最近拉出连阳三连板的合肥已经率先启动预热，后面多看一下他的抱团路线，其他的设备就看卡脖子那种强趋势为主，情绪端在这里看点不大，溢价为主。

化工，主要是盘前无水氢氟酸涨价的消息刺激，和远五天三板，弹性中巨芯x高开秒板，中欣，滨化一字指引，多氟，金石，江化，尚纬换手拉板助攻，板块效应第一天会明显一些，到了后面就看抱团属性了，基本上和之前的电子气体涨价类似，看看会不会走出下一个华特，做低吸就好。

其他的题材看点就不大了，电力只有一个大唐低开高走晋级八天七板，电力这块不知道怎么定义，基本上只看头部那一两个就够了，不论是连板还是N字异动抱团，算力这块目前能看的就是主板的润建，这里周末发酵也不少，底部看个三倍再说，他是token工厂先锋，他没高度其他的后排也不用看了，其他的什么ai应用，体育，储能，碳化硅什么的异动看点不大，下周开始聚焦缩容。

今日操作，润建+4，+7拉高减掉昨天低吸的，午后合肥异动拉升继续加了一点，早盘低位半路了盛合，三瑞+9附近半路补了一个机器人，趋势继续格局。

明日计划，算力，润建和平治明天三日线继续低吸做t，看好一波趋势主升，氢氟酸看一下中巨芯有没有低吸机会，如果开的高不追看一下大票多氟多的承接，承接好考虑均线处低吸，涨价题材今年会不断有新分支刺激，后面也要注意一下，尤其是科技股方向，其他的趋势就看前排那几个权重企稳再说，反正聚焦光上游和芯片有唯一性和逻辑性最强的几个，今年开始耐心持仓，还把趋势当连板做的注定会不停的卖飞然后懊悔不已，短线这块看看什么时候能突破100再说，如果连这个高度都没法突破以后也不用太上心了，再次忠告！！