持仓：黄河旋风不及预期，红开砸绿无承接出局了，它有人造砖石（ai芯片散热材料）逻辑，有错杀嫌疑，看市场会不会修复捡起来咯。新进金螳螂，芯片+航天。新进红宝丽，化工辨识度。

观察计划：
周末消息颇多，马斯克spacex ipo，三星罢工未谈妥继续影响储存，科技一季度财报炸裂，孙割喊物理ai，机器人无人驾驶低空经济等利好……
一、航天
信维通信，西部材料
二、存储
兆易创新，万润科技，雅克科技。
三、机器人
兆威机电、绿的谐波、三花智控、长盈精密。
四、光模块
天孚通信、光库科技、太辰光
五、算电协同
大唐电力、协鑫能科
六、太空光伏
钧达股份港股