周五两市成交3.33万亿，成交量小幅缩量177亿，指数而连大跌，资金对于中美会谈的预期兑现，以及对于后续美联储议息的担忧，但是本质上还是前面涨多了调整一下，周末消息面偏正面利好，明后天个人看好修复。[淘股吧]

周末消息面上：

1.人民日报发文：《算力网要来了！》，其中提到：今年3月，我国日均Token调用量超140万亿，相比2024年初增长1000多倍。
2.人民日报发文：《国产之“光”，全球爆单！》，其中提到，5月初，江苏南通一家光纤生产企业，特种光纤产品，出货价格1年内上涨了10倍，仍供不应求。（关于光仟这个3个媒体说了）
3.SpaceX据悉最早将于6月11日确定首次公开发行价格，股票将于6月12日上市。
4、存储和铠侠业绩大超预期，凸显存储芯片景气度。
5.韩媒TheElec，2026年5月14日独家报道，韩国三大无水氢氟酸(AHF)生产商Solbrain、ENFTechnology、Huseong自本月起全面转向中国大规模采购无水氢氟酸，采购价格较年初暴涨约40%，供应给三星电子和SK海力士等全球顶级半导体厂商。
6.中央广播电视总台与国际足球联合会共同宣布，已获得2026年、2030年世界杯版权。

科技方向：

光模块大摩刚把未来三年出货量预期全线上调，2026年从5300万台调到7300万台，2027年从7100万直接翻倍到1.41亿台，2028年调到1.5亿台。核心驱动力就一个：1.6T光模块需求比原来想得更猛。CPO各方口径打架打得厉害。

工业富联最新的纪要比较猛，说今年CPO交换机努力做1万台，明年几万柜，2030年要干到20万台产能，而且觉得自己在CPO整机环节是独家供应，份额接近100%。WW那边有专家说明年CPO出货能干到15-20万台，大摩相对保守，认为到2028年基准情形也就略多于10万台。

从以上能看出，光远远还没有结束，这里回调个人认为是倒车接人的机会。

算力：

周末央媒及全国地方主流媒体集中发声，明确"算力网"建设进入全面推进阶段。产业端落地速度超预期：上海电信率先发布行业首个Token资费套餐，1元对应25万额度且支持手机账单支付；国内首个百亿级"Token工厂"集采正式启动，无锡也宣布将建设一座大规模Token生产基地。

算力与电力的协同发展被纳入新基建顶层设计，国内首笔数据中心接入虚拟电厂参与电力现货市场交易已完成，标志着算力能耗调节机制取得实质性突破。

海外方面，备受市场关注的谷歌I/O开发者大会将于下周三凌晨举行；伯克希尔·哈撒韦一季度大幅增持谷歌股票，进一步验证全球科技巨头对AI产业的长期信心。

5月15日，弘信电子联手无锡高新区建立的省内首个华为昇腾384超节点算力集群，签约落户无锡。与此同时，以华为超节点算力集群为首期基础设施，弘信电子将在锡建立一座大规模“Token工厂”。此次落地无锡高新区的“Token工厂”，首批将部署4台华为昇腾384超节点服务器，“每套超节点服务器拥有384卡算力规模，把4个384张GPU连成一个超级集群”。（无锡日报）



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