周末整体消息面氛围偏暖，各类重磅利好接连落地，为下周整体市场走势筑牢支撑。国际市场迎来重磅外交动态，中俄多领域深度合作预期不断升温，直接提振航天、军工相关产业链整体情绪。中美经贸沟通取得实质性进展，有效化解外围市场不确定性，进一步提升外资入场意愿。

国内多重政策利好同步释放，国家全力布局全域算力网络建设，大力加码行业投入，全面带动算力、光通信、硬件设备等核心主线稳步上行。神舟飞船即将择机发射，持续为航天赛道增添事件驱动利好。南方多地开启防汛工作，各大细分板块消息催化丰富，整体市场大环境平稳向好。

上周五大盘整体震荡走弱，前期热门高位板块进入正常分歧洗盘阶段，一众优质赛道跟随大盘被动回落，并非行情趋势扭转，只是上涨过程中合理的技术性调整。搭配周末多重利好加持，周一市场做多情绪有望快速回升，大盘具备企稳回暖、震荡修复的条件。

持仓的个股：

德明利：深耕存储芯片优质赛道，近期盘面走势独立，抗跌属性十分突出。周末海外行业消息不断发酵，存储产品涨价预期持续升温，叠加国产替代进程不断加快，赛道中长期发展逻辑稳固，静待市场资金回流，板块重拾上行节奏。

中天科技：上周五小幅震荡回落，走势属于健康良性调整。作为算力光通信核心标的，深度受益于国家算力基建大规模建设，行业市场需求源源不断，自身基本面扎实稳固，待市场情绪回暖，后续修复空间值得期待。

蓝色光标：短期跟随AI应用板块同步波动，整体股价位置适中，估值合理无泡沫。国内算力基础设施持续完善，持续助力AI应用端落地发展，AI赛道长期发展逻辑不曾动摇，调整蓄力之后，依旧拥有充足的回升潜力。

中国卫星：受上周五整体盘面情绪影响短暂回调，公司自身核心基本面并未出现任何变动。恰逢周末外交利好加持，航天领域合作预期高涨，叠加航天发射重磅事件助力，多重优势汇聚，板块迎来强势共振契机。

中国长城：坚守信创与国产算力核心赛道，行业发展逻辑清晰坚定。深度享受全国算力网络建设带来的政策红利，短期盘面回落只是主力洗盘蓄力，赛道景气度持续在线，后续行情依旧值得耐心守候。

航天发展：前期经过长时间调整，整体调整空间充足，处于超跌区间。依托热度居高不下的商业航天赛道，周末板块多重消息催化密集，各项利好集中发力，周一有望迎来超跌反弹，开启修复走势。