5.18实盘：加仓京能电力，扫板和远气体，锁仓行云科技
展开
指数窄幅震荡，情绪两极分化。缩量反弹的预期下，算力、芯片走势还算强势，但其他板块的赚钱效应很一般。那么市场企稳后，谁会带领指数继续向上突破？个人认为依旧是以AI算力的科技线为主。
今天带动情绪反弹的存储芯片方向，逻辑源于周末长鑫存储的炸裂业绩炸裂。尤其长鑫存储在HBM市占率仅为4%，就更超预期了。
可以预见的是，后面某条科技线一旦有了业绩支撑，将是最具爆发力的方向。比如铜箔方向，载体铜箔对比去年，Token调用量增长了近280倍，如此庞大的数据量，自然会催动AI硬件升级尤其是信号传输，这块将是未来AI卡脖子的关键环节，而载体铜箔就是信号高速传输的正解，是未来技术路线的必选项。
另外周末又叠加两条消息：①无锡将建立一座大规模“Token工厂”。②上海电信率先发布Token资费套餐，1元对应25万额度点，支持手机账单付。
遥想当年2000年左右的移动话费套餐，到2015年的流量包，再到现在2026年的Token套餐，显然这是具有划时代意义的。在AI的世界里，语言不是连续的，而是离散的。一段文字、一行代码、一张图片，都要被拆解成Token——这个最小计量单位，然后才能被模型理解、计算、生成。
物理上，Token消耗的是算力和电力。生成100万个Token，大约需要15到20度电。经济上，Token是AI的新货币，甚至有人比喻为AI时代的新石油。因为有了Token，AI才会工作。
今年3月我国日均Token调用量已超140万亿，相比2024年初增长了1000多倍。AI模型价格水涨船高，腾讯云部分AI模型价格涨幅超过400%，阿里云一个月内连续三次调价。继续利好算力租赁，电力，以及各种AI硬件。
今天带动情绪反弹的存储芯片方向，逻辑源于周末长鑫存储的炸裂业绩炸裂。尤其长鑫存储在HBM市占率仅为4%，就更超预期了。
可以预见的是，后面某条科技线一旦有了业绩支撑，将是最具爆发力的方向。比如铜箔方向，载体铜箔对比去年，Token调用量增长了近280倍，如此庞大的数据量，自然会催动AI硬件升级尤其是信号传输，这块将是未来AI卡脖子的关键环节，而载体铜箔就是信号高速传输的正解，是未来技术路线的必选项。
另外周末又叠加两条消息：①无锡将建立一座大规模“Token工厂”。②上海电信率先发布Token资费套餐，1元对应25万额度点，支持手机账单付。
遥想当年2000年左右的移动话费套餐，到2015年的流量包，再到现在2026年的Token套餐，显然这是具有划时代意义的。在AI的世界里，语言不是连续的，而是离散的。一段文字、一行代码、一张图片，都要被拆解成Token——这个最小计量单位，然后才能被模型理解、计算、生成。
物理上，Token消耗的是算力和电力。生成100万个Token，大约需要15到20度电。经济上，Token是AI的新货币，甚至有人比喻为AI时代的新石油。因为有了Token，AI才会工作。
今年3月我国日均Token调用量已超140万亿，相比2024年初增长了1000多倍。AI模型价格水涨船高，腾讯云部分AI模型价格涨幅超过400%，阿里云一个月内连续三次调价。继续利好算力租赁，电力，以及各种AI硬件。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
行云科技是不是要控异动
是的，要控异动到周五