一、物理AI今天开始热门起来。什么是物理AI？就是让AI系统理解并遵循重力、摩擦、因果等物理规律，通过仿真训练后驱动机器臂、轮子等实体在真实世界中自主执行任务的智能形态。它实现“感知→推理→行动”闭环，被视为AI从虚拟大脑走向实体智能的关键一步。
概念股列出：五一视界：（港股）物理AI第一股，智驾仿真市占率超五成，发布全球首款“物理直觉”世界模型。

索辰科技：国产CAE仿真龙头，“天工·开物”平台已实现数千万元物理AI收入。

天准科技：英伟达Jetson国内最大合作伙伴，具身智能控制器已获超2亿元订单。

智微智能：英伟达NPN核心伙伴，布局“云边端”全场景算力，战略投资LPU芯片与机器人仿真。

工业富联：英伟达GB200服务器独家代工厂，AI服务器收入同比增长超3倍。

凌云光：国内机器视觉市占率第一，以“视觉+AI+具身”服务工业与机器人检测。

阿尔特：汽车设计龙头，基于Omniverse构建机器人一体化仿真训练平台。

华如科技：军事仿真领军，将AI嵌入作战仿真流程，驱动智能决策。

丝路视觉：自研多物理场仿真引擎，已形成“数据采集—仿真训练—动作迁移—场景应用”全链条。

奥比中光：全球3D视觉传感器领先者，覆盖智元、优必选等主流人形机器人视觉系统。

歌尔股份：为物理AI提供声学传感器、光学模组等核心感知硬件，2025年净利增长48%。

禾赛科技：激光雷达全球龙头，机器人领域交付量增426%，转型空间智能基础设施。

柯力传感：六维力传感器已批量出货人形机器人，打造“传感器森林”生态。

汇川技术：伺服系统国内第一，控制器适配英伟达Isaac，为机器人提供运动控制中枢。

拓普集团：特斯拉Optimus线性执行器核心供应商，并延伸至旋转执行器、灵巧手电机等全矩阵。
绿的谐波：谐波减速器国产龙头，为具身智能机器人提供关节核心零部件。

埃斯顿：工业机器人本体龙头，参与工信部人形机器人重点项目，2025年扭亏为盈。

能科科技：AI收入占比跃升至30%，已有机械臂焊接、机器狗巡检等物理AI智能体落地。

凡拓数创：构建具身训练全栈软件平台，参股广东具身智能训练场抢占仿真卡位。

机器人：新松机器人，国产工业机器人整机龙头，具身智能落地领跑者。

东方精工：通过参股若愚科技、具脑磐石等企业间接布局物理AI能力。

小鹏汽车：战略升级为“物理AI公司”，第二代VLA模型实现视觉到动作直接映射。

奇瑞汽车：与英伟达全球战略合作，推进L3/L4智驾并向机器人领域延伸。

吉利汽车：与英伟达深度协同，发布WAM世界行为模型，物理AI重塑汽车智能化。

天娱数科：Behavision空间智能MaaS平台，支撑机器人“大小脑”协同训练。

盛视科技：AI+机器人落地智能交通、智慧园区等实体场景，自研盛算多模态大模型。

翰博高新：BIM数字孪生系统赋能超算中心物理环境运维，属物理AI算力配套。

捷成股份：参股动捕龙头世优科技，为物理AI训练提供动作捕捉数据来源